Amoéba boucle son augmentation de capital de 9,7 M€, financée jusqu'en septembre 2027
Par un communiqué publié le 27 octobre 2026, Amoéba a annoncé la réalisation de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, pour une demande totale de 10,1 M€, soit un taux de souscription de 104,3 %. La société estime désormais ses besoins de financement couverts jusqu'au 30 septembre 2027.
La monétisation de Willa pour atteindre l'autonomie en 2029
Au-delà de cet horizon, Amoéba compte sur la monétisation de son actif cosmétique Willa pour disposer de ressources suffisantes et atteindre l'autonomie financière en 2029. Sous réserve du succès de cette opération, la société présente ce financement comme son dernier recours aux marchés de capitaux d'ici là.
À cette échéance, elle vise un chiffre d'affaires d'environ 40 M€ avec une marge opérationnelle courante supérieure à 10 %. Son plan de développement prévoit ensuite de doubler ce chiffre d'affaires, à environ 80 M€ d'ici 2032, en doublant presque la marge opérationnelle courante rapportée au chiffre d'affaires.
Dans le biocontrôle, le directeur général, Jean-François Doucet, a indiqué vouloir accélérer l'exécution de la feuille de route commerciale avec les partenaires du groupe et étendre la technologie AXPERA à des cultures non couvertes par les accords existants. « Les premiers volumes commerciaux significatifs sont attendus lors de la saison 2027 », a-t-il précisé.
En cosmétique, il a fait état de discussions avec plusieurs grands acteurs du secteur afin de valoriser au mieux l'actif. Le produit net de l'opération financera les activités courantes, à hauteur d'environ 30 % pour le développement commercial et d'environ 70 % pour le besoin en fonds de roulement et les besoins généraux.
Nice & Green convertit ses créances et renforce sa participation
L'opération s'est traduite par l'émission de 32 294 779 actions nouvelles au prix de 0,30 €, chacune assortie d'un bon de souscription d'actions (BSA). Les souscriptions ont été libérées à hauteur de 3,70 M€ en numéraire et de 5,99 M€ par compensation de créances obligataires détenues par Nice & Green, actionnaire de référence de la société.
Sa participation passe de 24,90 % à 34,12 % du capital. Avec la conversion de 3,0 M€ réalisée lors du placement privé de septembre 2026, la dette obligataire envers Nice & Green a été ramenée à 3,0 M€, contre 11,9 M€ au 30 juin 2026.
La société en attend une baisse de ses frais financiers d'environ 0,5 M€ par an, soit 1,5 M€ estimés sur trois ans, le remboursement du principal restant prévu en septembre 2029.
Avec le placement privé de 7,9 M€ de septembre, les deux opérations totalisent 17,6 M€ de fonds propres levés, dont 7,6 M€ en numéraire, et 9,0 M€ de réduction de la dette brute.
Le règlement-livraison et l'admission des actions nouvelles et des BSA sur Euronext Growth Paris sont prévus le 29 octobre 2026. Deux BSA donneront le droit de souscrire une action nouvelle à 0,60 € jusqu'au 31 décembre 2028, soit au plus 16 147 389 actions nouvelles pour un produit brut maximal de 9,69 M€.
Le capital sera alors composé de 129 179 117 actions. Un actionnaire détenant 1 % du capital et n'ayant pas participé à l'opération voit sa part ramenée à 0,75 %, puis à 0,67 % en cas d'exercice de la totalité des BSA.
