CTP place un green bond de 500 M€ à 3 ans, coupon de 3,625 %
Le propriétaire et développeur d'immobilier logistique et industriel a finalisé une émission obligataire verte à trois ans, dont le produit sera affecté au financement et au refinancement d'actifs éligibles selon son cadre Green Bond.
Une émission verte à trois ans sursouscrite 2,8 fois
CTP N.V. a annoncé le 21 août 2026 le placement d'un green bond de 500 M€ à échéance trois ans, assorti d'un coupon fixe de 3,625 % (Mid Swap +65 points de base). Cette obligation senior non sécurisée a suscité un carnet d'ordres de 2 milliards d'euros, permettant un resserrement de 35 points de base par rapport aux indications de prix initiales.
Après resserrement du prix, le carnet final s'est établi à plus de 1,4 milliard d'euros, soit une sursouscription de 2,8 fois. Les titres ont été fixés le 19 août 2026 et seront réglés et admis à la négociation sur Euronext Dublin le 26 août 2026.
Le produit de l'émission sera alloué au financement ou au refinancement d'un portefeuille d'actifs éligibles conformément au Green Bond Framework de la société.
Une opération inscrite dans la gestion du profil de dette
Selon la société, cette maturité à trois ans complète le profil d'échéances existant, après le repricing et l'extension de son prêt à terme syndiqué non sécurisé de 500 M€ intervenus en juin 2026. Cette facilité a été prolongée de 2029 à 2032, tandis que sa marge a été réduite de 190 à 135 points de base.
CTP indique que cette gestion proactive de son passif a créé une capacité supplémentaire dans son échéancier, avec seulement 9 % de sa dette arrivant à maturité en 2029. La société précise conserver des notations Investment Grade de S&P (BBB, stable), Moody's (Baa2, stable) et JCR (A, stable).
