DSM-Firmenich émet 1,5 milliard d'euros d'obligations long terme
DSM-Firmenich a annoncé le lancement réussi d'une émission obligataire de 1,5 milliard d'euros en deux tranches, selon un communiqué publié mardi. Cette opération s'inscrit dans le cadre de son programme d'émission de titres de dette.
Structure et finalité de l'émission
L'émission obligataire comprend deux tranches : une tranche à 5 ans et une tranche à 12 ans. Les obligations sont émises par DSM B.V. et garanties par DSM-Firmenich AG selon la structure de contre-garantie précédemment établie. Le produit de cette émission est destiné au refinancement des échéances obligataires existantes. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme d'émission de titres de dette de 8 milliards d'euros de dsm-firmenich.
Conditions de l'opération
La tranche 5 ans a été proposée au prix de 99,886 %, donnant un rendement de 3,025 %. La tranche 12 ans a été proposée au prix de 99,100 %, correspondant à un rendement de 3,845 %. Les obligations seront cotées à la Bourse du Luxembourg. DSM-Firmenich AG bénéficie d'une notation A3 avec perspective stable de la part de Moody's et d'une notation A- avec perspective stable de S&P.
