Edenred lève 800 millions d'euros via une émission obligataire en deux tranches
Dans un communiqué publié le 28 octobre 2026, le groupe a indiqué que cette émission, réalisée la veille, servira au financement de ses besoins généraux, dont le remboursement d'échéances obligataires à venir.
L'opération porte la maturité moyenne de sa dette obligataire à 4,4 ans, une fois remboursées les souches de décembre 2026 et de mars 2027.
Une tranche à taux variable et une tranche à taux fixe de 4,75 %
La première tranche, de 300 millions d'euros, prend la forme d'une obligation à taux variable d'une durée de deux ans, arrivant à échéance le 3 novembre 2028. Elle est rémunérée sur la base de l'Euribor trois mois majoré de 75 points de base.
La seconde tranche, de 500 millions d'euros, est une obligation à taux fixe d'une durée de 7,25 ans. Elle arrive à échéance le 3 février 2034 et porte un coupon annuel de 4,75 %.
Notation A- et placement auprès d'investisseurs internationaux
D'après le groupe, l'émission a été accueillie par une demande soutenue d'investisseurs internationaux, ce qui témoigne de sa qualité de crédit. Edenred est noté A- avec perspective stable par Standard & Poor's.
« Edenred a démontré une nouvelle fois sa capacité à accéder aux marchés de dette sur différents types de maturités et auprès d'un large éventail d'investisseurs obligataires internationaux », a déclaré Virginie Duperat-Vergne, directrice générale adjointe en charge des finances. Selon elle, l'opération contribue au déploiement du plan stratégique Amplify25-28.
BNP Paribas, JPMorgan et Société Générale ont agi en tant que coordinateurs globaux de l'émission. BofA Securities, Citi, HSBC, ING et Santander sont intervenus comme teneurs de livre associés.
