Elior Group (Euronext Paris - ISIN : FR 0011950732) a réalisé le placement privé de 150 millions d'euros d'obligations senior additionnelles portant intérêt au taux annuel de 5,625 % et venant à échéance en 2030. Ces obligations additionnelles sont émises en vertu du contrat d'émission en date du 4 février 2025 régissant les obligations senior existantes de la Société venant à échéance en 2030. Elles présentent les mêmes modalités que les obligations existantes 2030, avec lesquelles elles seront assimilées pour former une seule et même catégorie. Les obligations additionnelles porteront le même code ISIN et seront fongibles avec les obligations existantes 2030.
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Le produit brut de l'émission, complété par une partie de la trésorerie de la Société, sera utilisé pour : le remboursement des obligations senior à 3,750 % venant à échéance en 2026 émises en vertu d'un acte d'émission en date du 2 juillet 2021 ; le refinancement de certains montants tirés au titre de la facilité de crédit renouvelable existante ; et le paiement des coûts, commissions et frais liés à l'émission. L'émission des obligations additionnelles devrait avoir lieu le 12 mars 2026, sous réserve de conditions habituelles. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a intervenu en qualité d'agent placeur unique.
SecteurServices aux Consommateurs›Services de distribution et de restauration
Contexte
Période
Période : 2024-2025
Guidance issue du communiqué
Ces résultats confirment la trajectoire que nous avons engagée : redressement solide, croissance maîtrisée et ambition durable.
Retour à la profitabilité et à la distribution de dividendes, amélioration de la marge d'EBITA ajusté portée par la Restauration Collective (notamment US et péninsule ibérique) et optimisation opérationnelle ; poursuite du désendettement.
Risques mentionnés
Non-renouvellement volontaire de contrats (impact en Italie mentionné)
Moindre demande de prestations d'intérim en France affectant les Multiservices
Ratio de levier encore élevé malgré désendettement (objectif ~3,0x)
Concentration sur grands contrats (dépendance à des signatures majeures)
Opportunités identifiées
Acquisition de 70% de Health Food & Beverage Group pour renforcer la position en Asie
Grand contrat avec West Virginia University comme relais de croissance en Amérique du Nord
Renforcement du mix clients et gains commerciaux sélectifs (stades UK, éducation, santé)
Amélioration continue de la rentabilité opérationnelle et plan d'innovation SI
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
Les investissements en bourse comportent des risques, notamment de perte en capital. La performance passée d'un actif ou d'un marché ne présage en rien de ses performances futures. Toute décision d'investissement doit être prise en tenant compte de votre situation financière personnelle, de vos objectifs et de votre tolérance au risque.
