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Forvia annonce la réussite de son émission d'obligations senior pour un montant total de 600 millions d'euros, avec une échéance fixée à 2031.
(Ideal-investisseur.fr) - Selon Forvia, l'émission porte sur 600 millions d'euros d'obligations senior à un taux d'intérêt de 5,375 %, avec une échéance en 2031. L'offre initiale qui s'élevait à 500 millions d'euros a été largement sursouscrite, permettant à l'entreprise d'augmenter le montant final à 600 millions d'euros. Les obligations ont reçu des notations de crédit de « BB+ » par Fitch Ratings, « B1 » par Moody's et « BB- » par Standard & Poor's.
Forvia prévoit d'utiliser le produit de cette offre pour financer le rachat d'obligations liées au développement durable, émises à un taux de 2,750 % et arrivant à échéance en 2027, ainsi que des obligations senior émises à un taux de 2,375 % et arrivant également à échéance en 2027. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre d'offres de rachat en numéraire. Les fonds serviront également à couvrir les frais et dépenses associés, y compris les primes nettes et les intérêts courus et impayés sur les obligations mentionnées. Toute somme restante sera destinée au remboursement d'autres dettes senior.
Forvia a indiqué son intention de déposer une demande d'admission des nouvelles obligations à la cote officielle d'Euronext Dublin, sur le marché Global Exchange Market. Le règlement-livraison de ces obligations est prévu pour le 15 septembre 2025.
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