Gecina place 500 M€ d'obligations vertes à 3,25 %, sursouscrites 3,5 fois
Gecina a réalisé mercredi une émission obligataire verte de 500 millions d'euros à échéance juin 2031, anticipant son refinancement de 2027. L'opération a été sursouscrite 3,5 fois avec un coupon annuel de 3,250 % et un spread de 68 points de base.
Renforcement du profil de refinancement du groupe
Cette émission comble une absence de maturité 2031 dans l'échéancier de la SIIC parisienne et distribue ses besoins de refinancement de façon équilibrée dans le temps. L'opération s'inscrit dans une stratégie de sécurisation de la structure financière à des conditions de marché décrites comme favorables.
Gecina bénéficie de notations de crédit maintenues parmi les meilleures du secteur depuis huit années consécutives : A- (perspective stable) chez Standard & Poor's et A3 (perspective stable) chez Moody's (confirmée en mai 2026).
