ING rembourse par anticipation 1,5 milliard de dollars de titres AT1
Le groupe bancaire a annoncé le remboursement anticipé d'une souche de titres perpétuels Additional Tier 1, une opération présentée comme s'inscrivant dans la gestion de sa structure de capital.
Un remboursement de titres AT1 à la date de call du 16 novembre 2026
ING a annoncé le 17 septembre 2026 son intention de rembourser 1,5 milliard de dollars de titres perpétuels Additional Tier 1 Contingent Convertible (les « Perpetual Capital Securities »), assortis d'un coupon de 5,750 %, à leur date de call du 16 novembre 2026.
Le groupe indique que cette opération s'inscrit dans son objectif d'optimiser en continu sa structure de capital. Les titres (CUSIP 456837AR4 / ISIN US456837AR44) seront remboursés intégralement conformément à leurs conditions, le paiement intervenant le 16 novembre 2026.
Le prix de remboursement correspondra au montant nominal des titres. Les intérêts courus et non payés dus à la date de remboursement seront versés aux porteurs enregistrés au 13 novembre 2026, l'agent payeur étant The Bank of New York Mellon, London Branch.
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ING précise que ses décisions futures relatives à l'exercice éventuel de calls sur tout ou partie de ses titres de dette en circulation seront prises sur une base économique, en tenant compte des intérêts de l'ensemble des parties prenantes.
Le groupe ajoute que d'autres facteurs entreront en ligne de compte, parmi lesquels les conditions de marché prévalant, l'approbation réglementaire et les exigences en matière de capital.
Aucune prévision de chiffre d'affaires vérifiable : aucun communiqué de résultats n'est disponible en base pour cette période. La valeur 22,8 a été retirée faute de source.
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
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