Medincell lève 48 millions d'euros avec une décote de 10 % sur l'action

Un financement de 48 millions d'euros via émission d'actions nouvelles

Medincell a levé 48 millions d'euros par l'émission de 2 370 000 actions nouvelles au prix de 20,35 euros l'unité, représentant une décote de 10 % par rapport au cours de clôture du 5 mars 2026 (22,64 euros). Ces actions nouvelles constituent 6,6 % du capital social après réalisation de l'opération, contre 7,1 % avant. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris sont prévus le 10 mars 2026. Les fonds levés renforceront la flexibilité financière de la société et soutiennent sa stratégie de croissance à long terme.

Utilisation des fonds et renforcement stratégique

Medincell affectera le produit net du placement à trois objectifs majeurs : augmenter les opportunités de partenariat en générant des données à forte valeur ajoutée, optimiser les conditions financières des futurs accords en privilégiant une part accrue de royalties, et renforcer sa plateforme technologique LAI par des innovations ciblées. L'entreprise pourra également utiliser les fonds pour ses besoins généraux, incluant le financement du fonds de roulement et des charges d'exploitation. Medincell restera libre d'ajuster ces allocations selon l'évolution de ses initiatives stratégiques.

Structure de l'actionnariat et engagements

Après le placement, le flottant de Medincell augmente à 73,6 % du capital. Parmi les nouveaux entrants, Polar Capital détient désormais 5,5 % du capital (contre 5,2 % avant). La société et les membres du Conseil d'Administration ont signé des engagements de conservation de 90 jours à compter du 5 mars 2026. Jefferies, Leerink Partners, Evercore ISI et ODDO BHF ont coordonné l'opération.