Orange lève 900 millions d'euros sur le marché obligataire
Orange a annoncé une émission obligataire de 900 millions d'euros, avec une échéance à 12 ans et un coupon de 3,75 %. Cette levée de fonds fait partie de sa stratégie de gestion active du bilan.
Selon le communiqué d'Orange, l'entreprise a émis des obligations pour un montant total de 900 millions d'euros sur le marché obligataire. Ces obligations ont une maturité fixée à septembre 2037 et portent un coupon de 3,75 %. Le taux de marge est indiqué comme m/s + 108 bps. Ce type de financement à taux fixe permet à l'entreprise de sécuriser un coût de financement connu et stable sur la durée de 12 ans.
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Le placement obligataire d'Orange a été coordonné par Barclays et BofA Securities en tant que Coordinateurs Globaux. En outre, plusieurs autres institutions financières ont joué le rôle de Chefs de file du placement, à savoir Barclays, BBVA, BofA Securities, Crédit Agricole - Corporate Investment Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Santander et UniCredit. Ces institutions facilitent le placement des obligations auprès des investisseurs, en garantissant ainsi le succès de l'opération.
Stratégie de gestion du bilan
D'après le communiqué, cette émission obligataire s'inscrit dans la stratégie d'Orange de gestion prudente et active de son bilan.
SecteurTélécommunications›Services de Télécommunications
Contexte
Période
Période : 1T2026
Chiffres clés annoncés
Chiffre d'affaires : 10095M€
EBITDA : 2601M€
Guidance issue du communiqué
Merci à tous les collaborateurs d'Orange pour ces beaux succès du premier trimestre.
Une performance commerciale soutenue en Afrique et Moyen-Orient, France et Europe.
Risques mentionnés
Exposition limitée aux effets de la crise au Moyen-Orient.
Effet exceptionnel anticipé dans les objectifs 2026.
Opportunités identifiées
Lancement du plan Trust the future.
Prise de contrôle exclusive de MasOrange prévue d'ici fin juin.
Entrée en négociations exclusives avec Altice pour l'achat de SFR.
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
Les investissements en bourse comportent des risques, notamment de perte en capital. La performance passée d'un actif ou d'un marché ne présage en rien de ses performances futures. Toute décision d'investissement doit être prise en tenant compte de votre situation financière personnelle, de vos objectifs et de votre tolérance au risque.
