Verallia annonce un rachat anticipé d'obligations après un changement de contrôle
Suite à une offre publique d'achat lancée par BWGI, Verallia informe le rachat anticipé d'une partie de ses obligations.
Exercice du droit de rachat par les porteurs d'obligations
D'après le communiqué de Verallia, un événement de changement de contrôle a permis aux détenteurs des obligations 2028 et 2031 d'exercer leur droit de rachat anticipé. Cette option a été ouverte jusqu'au 25 août 2025 suite à la réussite de l'offre publique d'achat initiée par BWGI. Les obligations 2028 seront rachetées à un montant principal de 100 520,89 € chacune, et celles de 2031 à 101 551,37 €, incluant les intérêts courus jusqu'à la date de rachat fixée au 8 septembre 2025.
Montants des obligations rachetées
Verallia a indiqué que pour les obligations 2028, le droit de rachat a été exercé pour un montant nominal total de 399 700 000 €, ce qui correspond à un montant total de rachat, intérêts compris, de 401 781 997,33 €. Après ce rachat, 100 300 000 € d'obligations 2028 resteront en circulation. En ce qui concerne les obligations 2031, le droit de rachat a été exercé pour un montant nominal total de 429 800 000 €, soit un montant total de rachat de 436 467 788,26 €. Après le rachat, 70 200 000 € d'obligations 2031 resteront en circulation.
Financement et refinancement des obligations rachetées
Selon Verallia, le financement des montants à racheter sera assuré par tirage sur un prêt relais conclu avec un syndicat bancaire le 23 avril 2025. Verallia prévoit de refinancer les sommes empruntées dans le cadre de ce prêt relais par l'organisation de financements bancaires et/ou obligataires supplémentaires.
