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AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE : notre avis sur la SCPI

Par la rédaction, mise à jour le 26/03/2024

Amundi Delta Capital Santé est une SCPI prometteuse sur le secteur de la santé. Elle a effectué un démarrage dynamique en 2023.


NOUVELLE SCPI

Atouts de AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE

- Une SCPI à démarrage dynamique
- Un secteur porteur : les actifs de santé
- Des frais raisonnables par rapport au marché

Points faibles :

- SCPI récente, peu de recul
- Délai d'entrée en jouissance un peu long

AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE : avis et analyse complète


Amundi Delta Capital Santé est une SCPI lancée fin 2022 par la société de gestion Amundi. Son objectif est d'acquérir et d'exploiter des immeubles liés au secteur de la santé.

40% au minimum seront des immeubles « traditionnellement » dédiés à la santé comme les cliniques, hôpitaux, EHPAD, pharmacies, laboratoires... La SCPI a également pour projet d'acheter des « actifs de santé moins conventionnels », comme des locaux de stockage pour les médicaments, des centres de cure ou de recherche ou des établissements de formation pour soignants. Amundi Delta Capital Santé se réserve le droit d'investir jusqu'à 20% dans des immeubles en dehors du secteur de la santé. Cela pourra par exemple être des centres de formation ou des hôtels.

La SCPI Amundi Delta Capital Santé déclare adopter une stratégie basée sur des principes d'investissement durable tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou le confort des occupants. Aucune labellisation ISR (investissement socialement responsable) n'a encore été obtenue par la SCPI, mais cela n'empêche en rien l'adoption d'une stratégie durable.

La SCPI Amundi Delta Capital Santé affiche un dynamisme certain. C'est une SCPI jeune qui a lancé ses activités sur un secteur très porteur qu'est la santé. Ses frais sont raisonnables par rapport à la moyenne du marché.

Résultats 2023

Pour sa première année d'activité, la SCPI Amundi Delta Capital Santé affiche un taux de distribution de 4%, atteignant son objectif initial de 10€ de dividende brut par part. Son taux d'occupation financier est excellent à 94,9%.

Par ailleurs, la capitalisation a presque doublé passant de 19,15 millions d'euros en 2022 à 38,9 millions d'euros en 2023, ce qui indique une collecte dynamique.

Perspectives 2024

La SCPI semble sur une bonne lancée. Grâce à sa collecte, elle dispose de liquidité pour réaliser de nouveaux investissements en cours d'année.

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Présentation de AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE


Société de gestion : AMUNDI IMMOBILIER
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2023)
4,00%*

Dividende par part 2023
Variation vs n-1
10.00 €
▲ + inf%
Risque d'investissement : 4 / 7
Prix d'une part :
Variation vs fin 2022
250.00 € 
=
Valeur du patrimoine / part
Evol. valeur de reconstit.
NC
 
Souscription minimum : 250 € 
Type(s) d'actifs ✓ Ets de santé
Zones géographiques Régions de France
Label ISR immobilier NON
Délai de jouissance 1er jour du 6e mois suivant la date de souscription
% de parts en attente de retrait 0%
Disponible en
assurance-vie / PER
NC

*Dividende brut divisé par le prix de référence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.



Scores par rapport au marché - Frais : équilibre entre les frais d'entrée, les frais de gestion et les autres frais par rapport au marché.
- Rendement : Rendement par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...

Documents sources des informations :
Publication des résultats par la SCPI : NC

Bulletin 4ème trimestre 2023
Bulletin 2ème trimestre 2023



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Les informations de cette fiche sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en ancun cas un conseil d'achat ou d'investissement.

Description de AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : Variable
 Création : octobre 2022
 Capitalisation : 38.9 millions d'euros (0,05% du marché des SCPI)
 Variation en 2023 : +19,75 millions d'euros
 Nombre d'associés : 505
 Nombre de parts : 155 778
 Parts en attente de retrait : 0%



AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE est une SCPI de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par AMUNDI IMMOBILIER.

Créée en 2022, AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE totalise2 années d'activité. Elle annonce 38.9 million(s) d'euros de capitalisation, c'est-à-dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part.

Avec 155 778 parts émises et 505 souscripteurs (nombre d'associés), AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE a une souscription moyenne de 308,5 parts par investisseur.
En 2023, la capitalisation de la société a varié de 19,75 million(s) d'euros.



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Louv

Taux de distribution de AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE : 4,00% en 2023


Pour l'année 2023, la SCPI AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE a distribué à ses souscripteurs un dividende de 10.00 euros par part. Le rendement brut a été de 4,00% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il a beaucoup augmenté si l'on considère l'année précédente. Ce taux de distribution a été inférieur au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 250.00 euros, stable par rapport à l'année précédente.

Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.




Évolution du taux de distribution, en %

Évolution du dividende distribué par année, en Euros

AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE en chiffres

 Valeur de réalisation : NC
 Valeur de reconstitution : NC
 Prix de souscription : 250.00 € / part
 Prix de retrait : 230.00 € / part
 Valeur IFI 2024 : En attente


1La valeur de reconstitution du patrimoine correspond à la valeur à laquelle les immeubles pourraient être vendus dans les conditions de marché en vigueur, augmentée de la valeur des autres actifs (dont la trésorerie) et diminuée des dettes. Le tout est ramené à la part.
2La valeur de réalisation du patrimoine correspond à la valeur de reconstitution1, augmentée des frais nécessaires s'il devait être racheté à l’identique (frais de notaire etc).
*Dividende brut, avant prélèvement libératoire



Distribution de dividende par part par trimestre, en €

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Niveau de risque de l'investissement dans AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE


4 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 10 ans.***



Le prix de retrait correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 230.00 € par part.

Variation du prix des parts et de la valeur de reconstitution du patrimoine, en Euros

NB : un prix plus élevé que la valeur du patrimoine indique une SCPI surcotée


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Analyse du patrimoine de AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE


  Choix des actifs

 Type d'actifs : Santé
 Zone principale : Europe
 Nombre d'immeubles : 2
 Surface totale : 3014m2
 Nombre de baux (ou à défaut de locataires) : NC
 Taux d'occupation financier : 94.9 %


 Valeur du patrimoine : NC



1. Types d'actifs et zones géographiques d'investissement


AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- santé à 100.00 %

Répartition géographique des actifs de la SCPI :
- Régions à 100.00 %

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Patrimoine de AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE, pourcentage d'actifs



2. Evolution de la valeur du patrimoine

Voici l'évolution de la valeur des actifs détenus par la SCPI, selon les évaluations annuelles (valeurs de réalisation) :

Evolution de la valeur du patrimoine en euros par part

Souscription et frais de AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE



Ticket d'entrée et frais

 Souscription minimum: 250 €
 Disponible en assurance-vie / PER : Non
 Frais réels de souscription max TTC : 8.00 %
(moyenne du marché : 6,73%)
 Frais de gestion TTC : 10.00 % des loyers encaissés
(moyenne du marché : 7,70%)


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Pour investir dans AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE, le ticket minimum est de 250 €.
Les frais de souscription sont de 8.00 % TTC (moyenne du marché : 6,73%).

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 10.00 % TTC (moyenne du marché : 7,70%).

Les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


Louvinvest

AMUNDI Immobilier est une société de gestion du groupe AMUNDI, spécialisée dans les fonds immobiliers pour particuliers. Elle créée des SCPI, OPCI et FCPR immobiliers, ainsi que des fonds sur mesure. Les fonds gérés par AMUNDI IMMOBLIER investissent sur les marchés immobiliers français et européen (Italie, Royaume-Uni, Pays-Bas...).

Amundi dispose de plus de 40 ans d'expérience dans la gestion d'actifs. En 2017, la société était numéro 1 en collecte de SCPI et OPCI en France.


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- SCPI GENEPIERRE
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***Avertissement sur l'investissement en SCPI

L'investissement en SCPI présente notamment un risque de perte en capital et un risque de liquidité. Le rendement et le montant investi en SCPI n'est pas garanti. Cette fiche ne prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil en investissement. Pour plus d'informations et pour vérifier l'adéquation de cette SCPI à votre situation patrimoniale, reportez-vous au Document d'Informations Clés, à la notice du fournisseur et demandez conseil à un professionnel.



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