ABL Diagnostics signe une lettre d'intention pour un reverse merger avec ProPhase Labs

Une lettre d'intention préliminaire et non engageante

La lettre d'intention signée entre Advanced Biological Laboratories S.A., actionnaire de contrôle d'ABL Diagnostics, et ProPhase Labs est de nature préliminaire, indique l'entreprise. Le document n'emporte aucune obligation de conclure la transaction, hormis les dispositions usuelles relatives à la confidentialité et à la prise en charge des frais. Le projet demeure soumis à plusieurs conditions, selon le groupe, notamment la réalisation d'une due diligence, la négociation et la signature d'accords définitifs, l'obtention d'approbations réglementaires, ainsi que le respect des exigences de cotation du Nasdaq. Les parties visent un délai indicatif de 60 à 90 jours pour la signature des accords définitifs, d'après le communiqué. En l'absence de signature d'accords définitifs, chaque partie poursuivra ses activités de manière indépendante.

Pas de changement de contrôle anticipé pour ABL Diagnostics

Sur la base des informations disponibles, le projet n'affecte pas le contrôle d'ABL Diagnostics par ABL S.A. et n'entraîne pas de franchissement du seuil d'offre publique obligatoire, selon l'entreprise. ABL Diagnostics indique toutefois qu'elle examinera tous les aspects de l'opération avec ses conseils et, le cas échéant, notifiera l'Autorité des marchés financiers et sollicitera une dérogation. Du côté américain, la transaction pourrait nécessiter l'approbation des actionnaires de ProPhase en cas de changement de contrôle ou d'émission d'actions supérieure à 20 pour cent du capital, précise le communiqué. ProPhase demeure responsable de sa conformité aux règles du Nasdaq et de la Securities and Exchange Commission.

ProPhase Labs, société cotée au Nasdaq

ProPhase Labs est une société américaine cotée au Nasdaq sous le ticker PRPH. L'opération envisagée prendrait la forme d'un reverse merger, une technique financière par laquelle une société non cotée prend le contrôle d'une société cotée, permettant ainsi à la première d'accéder aux marchés financiers. Dans le cas présent, ABL deviendrait l'actionnaire majoritaire de l'entité résultant de la fusion, d'après le communiqué. ABL Diagnostics, dont le siège est situé à Woippy en France, est spécialisée dans les tests de biologie moléculaire innovants et commercialise sa gamme de produits à l'échelle mondiale. La société est cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext à Paris.