Carrefour lance avec succès une émission obligataire de 500 millions d'euros
Caractéristiques de l'émission obligataire
D'après le communiqué de Carrefour, le groupe a procédé à une émission obligataire de 500 millions d’euros avec une échéance en décembre 2028. Cette obligation est émise au format taux fixe avec un coupon de 2,875 % par an et un remboursement in fine. L'émission a été fortement demandée, étant sursouscrite près de sept fois. L'obligation bénéficie d'une notation BBB par l'agence de notation Standard & Poor's, reflétant ainsi la confiance de la communauté financière dans Carrefour.
Utilisation des fonds levés
Selon Carrefour, les fonds levés grâce à cette émission obligataire seront destinés à la restructuration de la dette de sa filiale brésilienne. Depuis l'annonce du 24 juillet 2025, le groupe a accéléré la restructuration de sa dette en réals brésiliens. Plus de 1,4 milliard d'euros ont été refinancés en euros, représentant presque la totalité de la dette de Carrefour Brésil. Carrefour affirme que ces opérations généreront un impact positif sur le cash flow libre net du groupe à hauteur de 100 millions d'euros par an dès l'exercice 2026.
Impact financier prévu pour le groupe
Carrefour prévoit que la restructuration de sa dette brésilienne contribuera à renforcer sa position économique et à améliorer sa flexibilité financière à long terme.
