Carrefour rachète 200 M€ d'obligations et place 750 M€ à échéance 2034
Carrefour annonce mercredi le succès de son offre de rachat portant sur 200 millions d'euros d'obligations arrivant à échéance en 2027 et 2028. Cette opération s'inscrit dans une stratégie d'optimisation du profil d'échéance de la dette du groupe.
Le groupe a accepté un montant total de 200 millions d'euros de titres apportés à l'offre, portant sur ses obligations 2,625 % échéance décembre 2027 et ses obligations indexées sur la durabilité 4,125 % échéance octobre 2028. L'ensemble des titres rachetés seront annulés. Le règlement de cette opération est prévu pour le 5 juin 2026.
Cette opération permet à Carrefour d'optimiser le profil d'échéance de sa dette et ses liquidités, selon le groupe.
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Le rachat d'obligations s'inscrit dans une stratégie plus large d'ajustement de la structure financière. Carrefour a parallèlement mené avec succès le placement de 750 millions d'euros de nouvelles obligations « Sustainability-Linked » à coupon fixe de 3,875 % et maturité juin 2034. Ces titres seront admis à la négociation sur Euronext Paris le 4 juin 2026.
Chiffre d'affaires trimestriel : 40 404 millions d'euros
Croissance du chiffre d'affaires : -5,4 %
EBITDA : 1 865 millions d'euros
Marge EBITDA : 4,7 %
Résultat net : 30 millions d'euros
Free cash-flow : -1 987 millions d'euros
5 849 millions d'euros
Guidance issue du communiqué
Objectifs 2026 confirmes : croissance du ROC, marge operationnelle en hausse de plus de 25 pbs vs 2025, cash-flow libre net en croissance vs 2025 (1 565 M€), resultat net ajuste par action en croissance dans le haut de la fourchette a un chiffre. Plan d'economies de 1 Md€ confirme (490 M€ realises au S1).
Risques mentionnés
Résultat non courant dégradé à -165 M€ contre -39 M€ au S1 2025
ROC des Autres pays à -34 M€, fortement pénalisé par l'Argentine
Marge commerciale en baisse de -28 pbs à 19,1 % du CA lié aux investissements prix
Opportunités identifiées
490 M€ d'économies de coûts réalisées au S1, en ligne avec l'objectif de 1 Md€ pour 2026
Objectif confirmé de 130 M€ de synergies Cora & Match à horizon 2027
Cession de Carrefour Roumanie finalisée pour environ 500 M€ et recentrage sur 3 pays cœur
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
Les investissements en bourse comportent des risques, notamment de perte en capital. La performance passée d'un actif ou d'un marché ne présage en rien de ses performances futures. Toute décision d'investissement doit être prise en tenant compte de votre situation financière personnelle, de vos objectifs et de votre tolérance au risque.
