Clariane lance une émission de 333 M€ d'obligations hybrides pour refinancer ses dettes
Clariane annonce lundi le lancement d'une offre de 333 millions d'euros d'obligations hybrides à durée indéterminée subordonnées de dernier rang, destinée à refinancer ses obligations à durée indéterminée convertibles ODIRNANE.
Un refinancement en obligations hybrides à taux révisable
Le groupe de services à la personne procède au lancement d'une offre d'obligations hybrides d'un montant nominal de 333 millions d'euros, assorties d'un taux fixe révisable et d'une période de non-call de trois ans. Cette émission vise à rembourser intégralement les obligations à durée indéterminée non-subordonnées et convertibles ODIRNANE, d'un montant nominal total de 332,5 millions d'euros.
Le produit brut de l'offre sera utilisé conjointement avec la trésorerie disponible de l'émetteur pour honorer ce remboursement et couvrir les frais et dépenses liés au refinancement. Tout produit non immédiatement utilisé restera au bilan de Clariane jusqu'à son utilisation pour le remboursement des obligations ODIRNANE.
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Les obligations seront comptabilisées intégralement en capitaux propres selon les normes IFRS aux fins des états financiers consolidés du groupe. Une demande d'admission sera effectuée pour que les obligations soient inscrites à la Cote Officielle d'Euronext Dublin et admises aux négociations sur le Global Exchange Market d'Euronext Dublin.
La réalisation de l'offre demeure soumise aux conditions de marché.
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Contexte
Période
Période : 1T2026
Chiffres clés annoncés
Chiffre d'affaires : 1336M€
Guidance issue du communiqué
Avec une croissance organique de 4,9 %, le premier trimestre 2026 s’inscrit pleinement dans la dynamique.
Le chiffre d’affaires au 31 mars 2026 s’établit à €1 336m, en progression de +4,9%.
Risques mentionnés
Impact des cessions intervenues en 2025 dans le cadre du plan de renforcement.
Risque lié aux conditions de marché futures.
Effets des défis réglementaires dans le secteur.
Opportunités identifiées
Lancement d'une obligation senior de €500m à échéance 2031.
Nouvelle dynamiqueprix/volume grâce aux mesures d’adaptation mises en place.
Engagement fort des collaborateurs pour atteindre les objectifs opérationnels.
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
Les investissements en bourse comportent des risques, notamment de perte en capital. La performance passée d'un actif ou d'un marché ne présage en rien de ses performances futures. Toute décision d'investissement doit être prise en tenant compte de votre situation financière personnelle, de vos objectifs et de votre tolérance au risque.
