Clariane lance une émission de 333 M€ d'obligations hybrides pour refinancer ses dettes
Clariane annonce lundi le lancement d'une offre de 333 millions d'euros d'obligations hybrides à durée indéterminée subordonnées de dernier rang, destinée à refinancer ses obligations à durée indéterminée convertibles ODIRNANE.
Un refinancement en obligations hybrides à taux révisable
Le groupe de services à la personne procède au lancement d'une offre d'obligations hybrides d'un montant nominal de 333 millions d'euros, assorties d'un taux fixe révisable et d'une période de non-call de trois ans. Cette émission vise à rembourser intégralement les obligations à durée indéterminée non-subordonnées et convertibles ODIRNANE, d'un montant nominal total de 332,5 millions d'euros.
Le produit brut de l'offre sera utilisé conjointement avec la trésorerie disponible de l'émetteur pour honorer ce remboursement et couvrir les frais et dépenses liés au refinancement. Tout produit non immédiatement utilisé restera au bilan de Clariane jusqu'à son utilisation pour le remboursement des obligations ODIRNANE.
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Les obligations seront comptabilisées intégralement en capitaux propres selon les normes IFRS aux fins des états financiers consolidés du groupe. Une demande d'admission sera effectuée pour que les obligations soient inscrites à la Cote Officielle d'Euronext Dublin et admises aux négociations sur le Global Exchange Market d'Euronext Dublin.
La réalisation de l'offre demeure soumise aux conditions de marché.
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Contexte
Période
Période : S1 2026
Chiffres clés annoncés
Chiffre d'affaires : 2 699 millions d'euros
Chiffre d'affaires trimestriel : 2 699 millions d'euros
Croissance du chiffre d'affaires : 1,6 %
EBITDA : 524 millions d'euros
Marge EBITDA : 10,4 %
Résultat net : -47,5 millions d'euros
Free cash-flow : 20 millions d'euros
3 020 millions d'euros
Guidance issue du communiqué
Le Groupe s'appuiera principalement sur la poursuite de l'amélioration de la performance opérationnelle et le maintien d'une stricte discipline d'investissements
Risques mentionnés
Environnement géopolitique complexe affectant les opérations de refinancement
Exposition aux épisodes climatiques frappant durement certains territoires en Europe
Pression inflationniste continue sur les coûts opérationnels malgré les gains tarifaires
Opportunités identifiées
Amélioration de la marge EBITDA de 100-150 points de base d'ici fin 2026
Croissance des volumes d'activité portée par l'augmentation progressive des taux d'occupation
Refinancement réussi de €1 063m renforçant la flexibilité financière et réduisant le coût de la dette
Perspectives / guidance
Chiffre d'affaires attendu : 5 522 millions d'euros
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
Les investissements en bourse comportent des risques, notamment de perte en capital. La performance passée d'un actif ou d'un marché ne présage en rien de ses performances futures. Toute décision d'investissement doit être prise en tenant compte de votre situation financière personnelle, de vos objectifs et de votre tolérance au risque.
