Danone lève 1,6 milliard d'euros sur les marchés en trois tranches
Danone a procédé le 25 mars 2026 à une émission obligataire en trois tranches d'un montant total équivalent à 1,6 milliard d'euros. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la gestion active de sa liquidité et de l'allongement de la maturité de sa dette.
L'émission est composée de trois tranches : une tranche de 700 millions d'euros d'une durée de 4 ans assortie d'un coupon de 3,3790% ; une tranche de 500 millions d'euros d'une durée de 8 ans assortie d'un coupon de 3,7850% ; une tranche de 350 millions de livres sterling d'une durée de 6,5 ans assortie d'un coupon de 5,3250%. Les obligations seront cotées sur Euronext Paris et le règlement-livraison est prévu le 1er avril 2026.
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L'émission a été largement souscrite par une base diversifiée d'investisseurs. Danone est noté BBB+, perspective stable, par Standard & Poor's et Baa1, perspective stable, par Moody's.
Objectifs de l'opération
Cette émission permet à Danone d'accroître sa flexibilité financière tout en allongeant la maturité de sa dette, dans le cadre de la gestion active de sa liquidité.
SecteurAgroalimentaire et boissons›Industrie alimentaire
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Contexte
Période
Période : S1 2026
Chiffres clés annoncés
Chiffre d'affaires : 13 936 millions d'euros
Chiffre d'affaires trimestriel : 13 936 millions d'euros
Croissance du chiffre d'affaires : 1,4 %
Résultat net : 1 175 millions d'euros
Free cash-flow : 852 millions d'euros
8 975 millions d'euros
Guidance issue du communiqué
Objectifs 2026 confirmés, en ligne avec l'ambition moyen-terme
Risques mentionnés
Free cash-flow en baisse de -27,3 % à 852 M€ au S1 2026
Dette nette en hausse à 9,0 Md€ contre 8,4 Md€ fin décembre 2025
Effet de change négatif de -3,3 % sur le chiffre d'affaires publié
Opportunités identifiées
Objectifs 2026 confirmés : croissance comparable entre +3 % et +5 %
Finalisation attendue au S2 2026 des acquisitions MADE Group et Saputo Dairy Australia
Marge des Eaux en forte progression de +196 pb à 13,3 %
Perspectives / guidance
Chiffre d'affaires attendu : 28 374 millions d'euros
Commentaire de la direction : croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre +3% et +5%
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
Les investissements en bourse comportent des risques, notamment de perte en capital. La performance passée d'un actif ou d'un marché ne présage en rien de ses performances futures. Toute décision d'investissement doit être prise en tenant compte de votre situation financière personnelle, de vos objectifs et de votre tolérance au risque.
