Eurobio Scientific : projet d'offre de retrait à 25,30 € par action, prime de 26 %
L'actionnaire majoritaire EB Development, qui détient 90,14 % du capital, prévoit de déposer son projet d'offre à l'occasion de la publication des résultats semestriels attendue le 24 septembre 2026.
Un projet d'offre suivi d'un retrait obligatoire à 25,30 € par action
EB Development, société détenue directement ou indirectement par des fonds gérés par IK Partners et d'anciens actionnaires de référence d'Eurobio Scientific (parmi lesquels NextStage ainsi que des dirigeants et administrateurs de la Société, dont le président-directeur général Denis Fortier), a annoncé le 16 septembre 2026 son intention de déposer une offre publique de retrait, suivie d'un retrait obligatoire. Le dépôt de l'offre est envisagé concomitamment à la publication des résultats semestriels d'Eurobio Scientific, prévue le 24 septembre 2026. À ce jour, EB Development détient directement 90,14 % des actions et des droits de vote de la Société. L'offre serait libellée au prix de l'offre publique d'achat volontaire réalisée en 2024, soit 25,30 euros par action. Ce prix représente des primes de +26,39 %, +22,71 % et +16,05 % par rapport aux cours moyens pondérés par les volumes (20, 60 et 120 jours) au 16 septembre 2026.
Expert indépendant désigné, approbation de l'AMF requise
Sur proposition d'un comité ad hoc constitué par le Conseil d'administration et composé d'une majorité d'administrateurs indépendants, conformément à l'article 261-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le Conseil d'administration d'Eurobio Scientific a désigné le cabinet Ledouble, représenté par Olivier Cretté et Jonathan Nilly, en qualité d'expert indépendant. Celui-ci est chargé de rédiger un rapport comprenant une attestation d'équité sur les conditions financières de l'offre et l'absence d'accords connexes susceptibles d'affecter l'égalité de traitement entre actionnaires. La réalisation de l'offre reste subordonnée à son dépôt auprès de l'AMF ainsi qu'à une décision de conformité que celle-ci prononcerait à l'issue de son examen. Après la clôture de l'offre, EB Development mettra en œuvre une procédure de retrait obligatoire dans la mesure où les actionnaires minoritaires détiennent moins de 10 % du capital et des droits de vote d'Eurobio Scientific. Ces derniers recevront une indemnité égale au prix de l'offre.
