Forvia émet des obligations senior de 500 millions de dollars à échéance 2033
Détails de l'émission obligataire
Forvia a procédé à une levée de fonds par le biais d'une émission d'obligations senior d'un montant de 500 millions de dollars, avec une échéance fixée à 2033 et un taux d'intérêt de 6,750 %. Cette opération représente la deuxième émission obligataire en dollars pour l'année 2025, après celle de 500 millions de dollars réalisée précédemment le 27 mars. Les obligations émises ont été notées 'BB+' par Fitch Ratings, 'B1' par Moody's et 'BB-' par Standard & Poor's. Le produit de cette émission est destiné au remboursement des dettes financières à long terme existantes de Forvia et à l'allongement de la durée moyenne de sa dette.
Diversification de la base d'investisseurs
Selon le communiqué de Forvia, cette émission a été largement sursouscrite, illustrant une forte demande de la part des investisseurs. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie du groupe pour diversifier ses sources de financement. Elle a également permis d'élargir significativement la base d'investisseurs institutionnels américains. Une demande d'admission pour la cotation de ces nouvelles obligations sur le marché Global Exchange Market d'Euronext Dublin sera soumise. Le règlement-livraison de ces obligations est programmé pour le 23 septembre 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
