KBC finalise l'acquisition de 365.bank pour 708 millions d'euros

Une transaction de 708 millions d'euros avec un impact maîtrisé sur le capital

Le prix d'acquisition total versé pour la participation de 98,45 % dans 365.bank s'élève à 708 millions d'euros, compte tenu des ajustements de clôture, précise l'entreprise. L'opération affecte la position de capital du groupe à hauteur d'environ 50 points de base sur le ratio CET-1 à pleine charge hors plancher, selon le communiqué. KBC indique que son ratio CET-1 demeure très solide et largement au-dessus des exigences réglementaires minimales. La transaction a reçu l'approbation de toutes les autorités compétentes, permettant désormais à KBC Bank NV de devenir la nouvelle société mère de 365.bank. L'acquisition s'inscrit dans la stratégie de croissance du groupe en Slovaquie, marché qualifié de clé par l'entreprise, après l'acquisition de Slovak OTP Bank en 2021.

Une intégration progressive entre deux entités complémentaires

Dans un premier temps, 365.bank, incluant Postal Bank, et ČSOB continueront d'opérer comme deux banques distinctes sous contrôle de KBC, indique le groupe. L'étape suivante prévue consiste en une fusion juridique et opérationnelle des deux entités. Cette intégration vise à rapprocher deux organisations décrites comme solides et complémentaires, en exploitant leurs forces respectives, précise le communiqué. Les clients de 365.bank bénéficieront d'une gamme élargie de solutions bancaires et d'assurance, de services numériques améliorés et d'un réseau combiné plus étendu, incluant le partenariat de longue date avec la poste slovaque, selon l'entreprise. Pendant la période de transition, 365.bank continuera à respecter tous ses engagements et à fournir des produits et services à ses clients existants et nouveaux, les deux marques restant actives de manière indépendante sous leurs noms établis.

Un acteur renforcé sur le marché slovaque avec 20 % de parts de marché

L'entité combinée devrait détenir environ 20 % de part de marché tant pour les crédits aux particuliers que pour les crédits hypothécaires nets, positionnant KBC parmi les groupes bancaires les plus solides du marché slovaque, selon le groupe. En décembre 2024, 365.bank affichait un total d'actif de 4,7 milliards d'euros et des capitaux propres de 551 millions d'euros. La banque compte 1 292 employés et sert quelque 830 000 clients via 57 agences de 365.bank et plus de 1 400 points de vente dans les agences de la poste slovaque. Lancée en 2018 en tant que banque entièrement en ligne, 365.bank s'est associée en 2021 à Postal Bank. La banque opère actuellement sous deux marques : 365.bank cible le segment de la jeune clientèle citadine via des plateformes digitales, tandis que Postal Bank s'adresse au segment grand public dans toutes les villes de plus de 1 500 habitants.