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LOGIPIERRE 3 : notre avis sur la SCPI

Par la rédaction, mise à jour le 01/04/2024

Logipierre 3 présente un rendement stable et supérieur au marché ces deux dernières années.


Score Idéal Investisseur :

Atouts de LOGIPIERRE 3

- Un positionnement stratégique
- Un historique de distribution correct, hors crise sanitaire
- Délai d'entrée en jouissance court

Points faibles :

- Peu de patrimoine (6 immeubles) et de locataires
- Une forte exposition à un seul secteur

LOGIPIERRE 3 : avis et analyse complète


La SCPI Logipierre 3 est l'une des plus anciennes du marché. Créée en 1986, elle est spécialisée dans l'investissement dans les résidences hôtelières et pour étudiants. Précédemment à capital fixe, la SCPI a modifié ses statuts en 2017 pour opter pour un capital variable, lui permettant d'accueillir de nouveaux investisseurs.

À fin 2023, elle était propriétaire de 6 immeubles situés à Toulouse, Nice, Montpellier, Strasbourg et Paris. Son patrimoine n'a pas changé sur un an. Il est uniquement situé en France, avec une répartition de 27,57% à Paris et 72,43% en région. Son taux d'occupation financier est optimal à 100%, ce qui est un très bon indicateur de sa performance globale d'un point de vue gestion locative.

Résultats 2023

La SCPI Logipierre 3 a terminé l'année 2023 avec des performances stables par rapport à l'année précédente. Son dividende est resté à 85 euros par part et son taux de distribution de 5,31%, un niveau nettement supérieur au marché, s'est maintenu. La valeur d'une part n'a pas bougé non plus, contrairement à un certain nombre d'autres SCPI. Notons que la performance est surtout issue de dividendes exceptionnels au dernier trimestre, comme en 2022.

Perspectives 2024

SCPI Logipierre 3 semble conserver une bonne base pour poursuivre dans cette voie. Le nombre d'immeubles reste stable, les baux de long terme et le taux d'occupation optimal sont aussi de bons indicateurs. Le prix des parts reste cohérent par rapport à la dernière évaluation du patrimoine datée de fin juin 2023.

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LOGIPIERRE 3


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Présentation de LOGIPIERRE 3


Société de gestion : FIDUCIAL GERANCE
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2023)

Taux moyen ASPIM 2023 : 4,52%
Taux médian 2023 : 4,80%
5,31%*
=
Dividende par part 2023
85.00 €
=
Risque d'investissement : 4 / 7
Prix d'une part :
Variation vs fin 2022
1600.00 € 
=
Valeur du patrimoine / part
Evol. valeur de reconstit.
1658.61 €
  ▼ -2,41 %
À l'achat : Décote (-3.5%)
Souscription minimum : 7280 € 
Type(s) d'actifs ✓ Commerces
✓ Hôtels / tourisme
Zones géographiques Paris intra-muros
Régions de France
Label ISR immobilier NON
Délai de jouissance Premier jour du 2ème mois qui suit la souscription
% de parts en attente de retrait 0,2%
Disponible en
assurance-vie / PER
NC
Distribution brute annuelle
moyenne sur 5 ans

4,09% ** 

*Dividende brut divisé par le prix de référence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.



Scores par rapport au marché - Frais : équilibre entre les frais d'entrée, les frais de gestion et les autres frais par rapport au marché.
- Rendement : Rendement par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...

Documents sources des informations :
Publication des résultats par la SCPI : NC

Bulletin 4ème trimestre 2023



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Les informations de cette fiche sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en ancun cas un conseil d'achat ou d'investissement.

Description de LOGIPIERRE 3



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : Variable
 Création : mai 1986
 Capitalisation : 76.4 millions d'euros (0,09% du marché des SCPI)
 Variation en 2023 : +1.1 millions d'euros
 Nombre d'associés : 1 646
 Nombre de parts : 47 729
 Parts en attente de retrait : 0,2%



LOGIPIERRE 3 est une SCPI de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par FIDUCIAL GERANCE.

Créée en 1986, LOGIPIERRE 3 totalise38 années d'activité. Elle annonce 76.4 million(s) d'euros de capitalisation, c'est-à-dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part.

Avec 47 729 parts émises et 1 646 souscripteurs (nombre d'associés), LOGIPIERRE 3 a une souscription moyenne de 29,0 parts par investisseur.
En 2023, la capitalisation de la société a varié de 1.1 million(s) d'euros.

Taux de distribution de LOGIPIERRE 3 : 5,31% en 2023


Pour l'année 2023, la SCPI LOGIPIERRE 3 a distribué à ses souscripteurs un dividende de 85.00 euros par part. Le rendement brut a été de 5,31% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il est stable par rapport à l'année dernière. Ce taux de distribution a été supérieur au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 1600.00 euros, stable par rapport à l'année précédente.

Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.




Évolution du taux de distribution, en %

Évolution du dividende distribué par année, en Euros

LOGIPIERRE 3 en chiffres

 Dividende par part 2023 : 85.00 €*
 Taux de distribution 2023 : 5,31 %
 Taux de distribution moyen sur 5 ans : 4,09%
 Taux d'endettement : NC


 Valeur de réalisation : 1398.43 € / part
 Valeur de reconstitution : 1658.61 € / part
 Prix de souscription : 1600.00 € / part
 Prix de retrait : 1440 € / part
 Valeur IFI 2024 : En attente


1La valeur de reconstitution du patrimoine correspond à la valeur à laquelle les immeubles pourraient être vendus dans les conditions de marché en vigueur, augmentée de la valeur des autres actifs (dont la trésorerie) et diminuée des dettes. Le tout est ramené à la part.
2La valeur de réalisation du patrimoine correspond à la valeur de reconstitution1, augmentée des frais nécessaires s'il devait être racheté à l’identique (frais de notaire etc).
*Dividende brut, avant prélèvement libératoire



Distribution de dividende par part par trimestre, en €

Niveau de risque de l'investissement dans LOGIPIERRE 3


4 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 8 ans.***

Évolution du prix des parts de LOGIPIERRE 3


La valeur de reconstitution correspond au montant qui serait nécessaire pour racheter l'intégralité du patrimoine (y compris les frais). On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. C'est bien le cas ici, puisque le prix de souscription de 1600.00 € est bien inférieur à la valeur de reconstitution de 1658.61 €. La décote est de -3.5 %.

Le prix de retrait correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 1440 € par part.

Variation du prix des parts et de la valeur de reconstitution du patrimoine, en Euros

NB : un prix plus élevé que la valeur du patrimoine indique une SCPI surcotée


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Analyse du patrimoine de LOGIPIERRE 3


  Choix des actifs

 Type d'actifs : Résidences gérées
 Zone principale : France
 Nombre d'immeubles : 6
 Surface totale : 17360m2
 Nombre de baux (ou à défaut de locataires) : 6
 Taux d'occupation financier : 100 %


 Valeur du patrimoine : 1658.61 € / part
(valeur de reconstitution au 31/12/2022 : valeur d'expertise des actifs moins les éventuelles dettes et frais d'acquisition).




1. Types d'actifs et zones géographiques d'investissement


LOGIPIERRE 3 dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- commerces à 47.60 %
- Résidences gérées (tourisme, étudiants, séniors et/ou EHPAD) à 95.24 %

Répartition géographique des actifs de la SCPI :
- Régions à 72.43 %
- Paris à 27.57 %

Le graphique nécessite d'activer javascript pour s'afficher.
Patrimoine de LOGIPIERRE 3, pourcentage d'actifs

2. Evolution de la valeur du patrimoine

Voici l'évolution de la valeur des actifs détenus par la SCPI, selon les évaluations annuelles (valeurs de réalisation) :

Evolution de la valeur du patrimoine en euros par part

Souscription et frais de LOGIPIERRE 3



Ticket d'entrée et frais

 Souscription minimum: 7280 €
 Disponible en assurance-vie / PER : Non
 Versement du dividende : Trimestriel
 Frais réels de souscription max TTC : 12.00 %
(moyenne du marché : 6,70%)
 Frais de gestion TTC : 9.60 % des loyers encaissés
(moyenne du marché : 7,74%)


Pour investir dans LOGIPIERRE 3, le ticket minimum est de 7280 €.
Les frais de souscription sont de 12.00 % TTC (moyenne du marché : 6,70%).

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 9.60 % TTC (moyenne du marché : 7,74%).

Les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


Louvinvest

FIDUCIAL GERANCE est une société indépendante spécialisée dans la gestion de SCPI et d'OPCI, filiale à 100% du Groupe FIDUCIAL. Elle est issue de la fusion de plusieurs sociétés de gestion, dont la plus ancienne date des années 1970.
Adossée à la firme FIDUCIAL, leader de services pluridisciplinaires aux petites entreprises, artisans, commerçants et professions libérales, FIDUCIAL GERANCE développe des solutions en SCPI, OPCI et Groupements Forestiers.


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***Avertissement sur l'investissement en SCPI

L'investissement en SCPI présente notamment un risque de perte en capital et un risque de liquidité. Le rendement et le montant investi en SCPI n'est pas garanti. Cette fiche ne prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil en investissement. Pour plus d'informations et pour vérifier l'adéquation de cette SCPI à votre situation patrimoniale, reportez-vous au Document d'Informations Clés, à la notice du fournisseur et demandez conseil à un professionnel.



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