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SCPI UFIFRANCE IMMOBILIER : avis, frais, rendement

Gérée par PRIMONIAL REIM

Fiche mise à jour le 22/03/2022

Score
15,1 / 20
Label SCPI 2023 ideal-investisseur.fr

Ufifrance Immobilier a vu son dividende progresser sur les dernières années. Elle présente un bon prix des parts par rapport à la valeur de son patrimoine.

L'essentiel sur UFIFRANCE IMMOBILIER



Société de gestion : PRIMONIAL REIM
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2021) / DVM 5.52% / 5.53%*
Risque d'investissement : 3 / 7
Souscription minimum : 150.80 € 
Type(s) d'actifs ✓ Bureaux
✓ Commerces
Zones géographiques Paris intra-muros
Région parisienne
Label ISR immobilier NON
Disponible en
assurance-vie / PER
Non
Performance moyenne
sur 5 ans

5,12% ** 

*Dividende brut divisé par le prix de reférence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe. Depuis le 1er janvier 2022, le taux de dsitribution est la nouvelle référence, il remplace le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.



Scores par rapport au marché
Comprendre les critères de scores ⓘ - Frais : équilibre entre les frais d'entrée, les frais de gestion et les autres frais par rapport au marché.
- Rendement : Rendement 2020 et 2021 par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...
Frais :
Rendement :
Diversification :
Stabilité :




Points forts

- Une SCPI ancienne
- Un taux de distribution supérieur au marché ces dernières années et en progression
- Une belle décote entre valeur des parts et valeur du patrimoine, qui permet un beau taux de distribution

Points faibles

- Des frais de souscription élevés




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Présentation de UFIFRANCE IMMOBILIER


La SCPI Ufifrance Immobilier, gérée par Primonial depuis 2011, est destinée principalement à investir dans l'immobilier de bureaux en Ile de France. Elle détient également des commerces de centre-ville, et ne s'interdit pas d'acheter des actifs au sein de la zone Euro et en province (ce qui jusqu'à ce jour, n'a pas été concrétisé).

Ufifrance Immobilier avait été lancée à l'origine par l'UFF (Union Financière de France), en 1988. Ce qui en fait une SCPI assez ancienne sur le marché.

Au 31 décembre 2021, la SCPI est propriétaire de 29 actifs, dont l'un est encore en construction et en attente de livraison. 73% de ces immeubles sont situés à Paris intra-muros. Cet ensemble immobilier fait l'objet de 127 baux.

En dehors d'éventuelles augmentations de capital, la SCPI est fermée à la souscription depuis 1994. Ceux qui souhaitent en acquérir des parts doivent les acheter auprès d'investisseurs vendeurs sur le marché secondaire. Le prix des parts ayant baissé ces dernières années, mais la SCPI offre une belle décote entre valeur des parts et valeur estimée de son patrimoine, ce qui est positif.

La SCPI fait figure d'exception dans le marché, son taux de distribution et son dividende ayant eu tendance à progresser ces dernières années. Ceci est notamment dû à l'évolution du prix des parts, mais pas seulement. En 2020, son dividende a progressé. Pour l'année 2021, elle affiche un rendement de 5,52% par part, un niveau équivalent à 2020.

Après une année de creux, le taux d'occupation a nettement progressé pour revenir à un excellent niveau, qui culmine aujourd'hui à 98%.

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Niveau de risque de UFIFRANCE IMMOBILIER


3 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 10 ans années.***

Caractéristiques de UFIFRANCE IMMOBILIER



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : Fixe
 Création : 1988
 Capitalisation* : 315.7 millions d'euros
 Nombre d'associés* : 8 514
 Nombre de parts* : 2 078 203
 *Données 2021


UFIFRANCE IMMOBILIER est une société de type RENDEMENT à capital Fixe, c'est à dire Son nombre de parts est fixe et son capital ne peut varier que si l'assemblée générale des souscripteurs le décide (c'est un fonds fermé) . Son objectif est donc d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par PRIMONIAL REIM.

Créée en 1988, UFIFRANCE IMMOBILIER totalise35 année(s) d'activité. Sa capitalisation, c'est à dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part, est de 315.7 million(s) d'euros.

Avec 2 078 203 parts émises et 8 514  souscripteurs (nombre d'associés), UFIFRANCE IMMOBILIER a une souscription moyenne de 244,1  parts par investisseur.

Données financières sur UFIFRANCE IMMOBILIER



 Dividende par part 2021 : 8.40 €*
 Taux de distribution 2021 : 5.52 %
 Taux de distribution moyen sur 5 ans** : 5,12%
 Valeur de reconstitution : 239.88 € / part
 Valeur de réalisation : 210.33 € / part
 Prix de souscription : 151.92 € / part

*Dividende brut, avant prélèvement libératoire

**Taux de rentabilité interne (TRI) : mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée et tient compte de l’évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période, ainsi que des frais de souscription et de gestion supportés par l’investisseur. Les objectifs de TRI ne préjugent pas des performances futures, ils sont estimés par le gestionnaire.


1. Performances, historique et prix des parts

Pour l'année 2021, la SCPI UFIFRANCE IMMOBILIER a distribué à ses souscripteurs un dividende de 8.40 euros par part. Le rendement brut a été de 5.52% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il est stable par rapport à l'année dernière. Ce taux de distribution a été supérieur au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 151.92 euros, en baisse de -0,1% par rapport à l'année précédente.

Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.


Evolution du taux de distribution, en %







Evolution du prix des parts, en Euros




Evolution du dividende distribué, en Euros







2. Valeurs internes

La valeur de reconstitution correspond au montant qui serait nécessaire pour racheter l'intégralité du patrimoine (y compris les frais). On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. C'est bien le cas ici, puisque le prix de souscription de 151.92 € est bien inférieur à la valeur de reconstitution de 239.88 €. La décote est de -36,7 %.

yomoni



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Patrimoine de UFIFRANCE IMMOBILIER



 Type d'actifs : Bureaux
 Zone principale : France
 Nombre d'immeubles : 29
 Taux d'occupation : 98 %


UFIFRANCE IMMOBILIER dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- bureaux à 93.10 %
- commerces à 6.90 %

La société a investit dans les régions suivantes :
- Région parisienne à 27.00 %
- Paris à 73.00 %

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Patrimoine de UFIFRANCE IMMOBILIER, pourcentage d'actifs







Souscription et frais de UFIFRANCE IMMOBILIER



 Souscription minimum: 150.80 €
 Disponible en assurance-vie / PER : Non
 Versement du dividende : -
 Frais de souscription max TTC : 12.00 %
 Frais de gestion TTC : 12.00 % des loyers encaissés


Il est possible d'acheter des parts de la SCPI en direct. Pour investir dans UFIFRANCE IMMOBILIER, le ticket minimum est de 150.80 € . Les frais de souscription sont de 12.00 % TTC.

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 12.00 % TTC.

Généralement, les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


La société de gestion PRIMONIAL REIM



 PRIMONIAL REIM
 Création : 2011
 Agrément AMF : GP-11000043
 Encours global : 14 Mds
 Nombre de fonds : 32


Primonial REIM est une société de gestion spécialisée dans les SCPI et OPCI, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en 2011. La société a reçu son agrément AIFM en 2014. Ses actionnaires sont le groupe PRIMONIAL et UFF Banque.

Les SCPI proposées par la société sont disponibles en directs ou via des assurances vie. Elle appartient au groupe PRIMONIAL, créé en 1989. L'actionnaire principal est le Crédit Mutuel Arkéa. A la suite d'un rapprochement avec W Finance, la société compte aujourd'hui environ 500 collaborateurs pour un encours de 12 milliards d'euros.


Autres fonds de PRIMONIAL REIM


SCPI :
- SCPI PATRIMMO CROISSANCE
- SCPI PATRIMMO COMMERCE
- SCPI PRIMOPIERRE
- SCPI PRIMOFAMILY
- SCPI PRIMOVIE
Fonds d'investissement :
- Primonial Capimmo
- Primonial Capimmo

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***L'indicateur de risques, tout comme l'intégralité des informations chiffrées, est tiré de la documentation officielle de la SCPI. Il permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité qu'une demande de rachat soit satisfaite.

Ce produit est non coté et dispose d'une liquidité moindre comparée aux actifs financiers. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour. Vous devez être averti qu'un rachat anticipé du produit peut engendrer des pertes et coûts additionnels.
Le rendement et le montant investi en SCPI n'est, par nature, pas garanti. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement en cas de baisse du marché ou de mauvaise gestion.


Cette fiche de prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Cette fiche n'a qu'une valeur d'information pour aider l'Internaute à faire une première sélection de produits. Pour plus d'informations, reportez-vous au Document d'Informations Clés et/ou à la notice du fournisseur.



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