Clariane lève 500 M€ d'obligations à 6,875 %, forte sursouscription
Clariane a annoncé le succès de son offre de 500 millions d'euros d'obligations senior à échéance 2031, libellées en euros et portant intérêt à un taux annuel de 6,875 %.
Clariane a émis 500 millions d'euros de nouvelles obligations senior en euros à échéance 2031. Les Obligations ont été émises à 100 % de leur valeur nominale et porteront intérêt à un taux annuel de 6,875 %. L'offre a généré une forte sursouscription auprès d'investisseurs institutionnels en France et à l'étranger. La date de règlement-livraison est prévue le 16 avril 2026.
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Clariane prévoit d'utiliser le produit net de l'offre, conjointement avec sa trésorerie disponible, afin de refinancer ses Schuldschein à échéance en 2026 et 2027 ainsi que ses obligations Euro PP à échéance 2027 et 2028, à leur échéance ou par anticipation.
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