Forvia place avec succès 600 M€ d'obligations à échéance 2031

Forvia a finalisé une émission d’obligations senior de 600 millions d’euros à un taux de 5,375 %, arrivant à échéance en 2031. Initialement prévue pour 500 M€, l’opération a été portée à 600 M€ en raison d’une forte demande des investisseurs.
Le produit de l’émission servira principalement au rachat d’obligations existantes arrivant à échéance en 2027 : les obligations liées au développement durable à 2,750 % et les obligations senior à 2,375 %. Les fonds couvriront également les frais et primes associés, et tout solde pourra être affecté au remboursement d’autres dettes senior.
Les nouvelles obligations ont été notées BB+ par Fitch, B1 par Moody’s et BB- par S&P. Leur admission à la cote officielle d’Euronext Dublin est prévue, avec un règlement-livraison attendu le 15 septembre 2025.