VGP lance une augmentation de capital de 250 millions d'euros pour accélérer ses investissements
VGP annonce jeudi le lancement d'une augmentation de capital en numéraire d'environ 250 millions d'euros par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels. Le gérant de logistique et immobilier semi-industriel européen entend utiliser ces fonds pour accélérer son pipeline d'investissement et renforcer son bilan.
Accélération du pipeline d'investissement
VGP envisage d'utiliser les produits nets de l'augmentation principalement pour accélérer son pipeline d'investissement, couvrant à la fois l'acquisition de terrains et les nouveaux investissements en pipeline. La société souligne notamment que plus de 100 000 mètres carrés de nouveaux bâtiments doivent démarrer en 2026, suite à des signatures récentes et de nouveaux contrats de location.
Cette opération doit également permettre à VGP de poursuivre des opportunités d'investissement créatrices de valeur supplémentaire, tout en maintenant et renforçant un bilan robuste et un ratio d'endettement maîtrisé.
Engagement de l'actionnaire de référence et structure du placement
L'actionnaire de référence, Jan Van Geet (via Little Rock S.à r.l. et Tomanvi SCA, détenant ensemble 32,02 % du capital), s'engage irrévocablement à souscrire au placement à titre irréductible, au prorata de sa participation actuelle. Ce placement privé cible les investisseurs institutionnels qualifiés de l'Espace économique européen, du Royaume-Uni, de Suisse et certains investisseurs américains.
J.P. Morgan SE et KBC Securities agissent en qualité de coordinateurs et de teneurs de livre conjoints, auxquels s'associent Belfius Bank, Kepler Cheuvreux et BNP Paribas Fortis en tant que teneurs de livre. Les nouvelles actions admises à la négociation le 12 mai 2026 sur Euronext Bruxelles ouvriront droit au dividende intégral de l'exercice 2026.
