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SCPI REMAKE LIVE : avis, frais, rendement

Gérée par REMAKE ASSET MANAGEMENT

Fiche mise à jour le 22/05/2023

Score
16,6 / 20
Label SCPI 2023 ideal-investisseur.fr
Le score peut évoluer chaque année à la hausse ou à la baisse en fonction des évolutions de la SCPI.

Labellisée ISR, Remake Live affiche de nombreux atouts : ticket d'entrée faible, accès via l'assurance-vie possible, bon rendement 2022...

L'essentiel sur REMAKE LIVE



Société de gestion : REMAKE ASSET MANAGEMENT
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2022)
Evolution vs n-1
Moyenne des SCPI de rendement
7.64% *

4,80%
Dividende par part 2022 15.29 €
Dividende par part
1er trimestre 2023
4.07 €
Perspective pour 2023
(dividende vs 2022)
Stable
Risque d'investissement : 3 / 7
Prix d'une part : 200.00 € 
Valeur du patrimoine / part
au 31/12/2022, vs 31/12/2021)

décote à l'achat
NC
Souscription minimum : 200 € 
Type(s) d'actifs ✓ Bureaux
✓ Ets de santé
✓ Logements
✓ Entrepôts
✓ Commerces
Zones géographiques Régions de France
Europe
Label ISR immobilier OUI
Label ISR immobilier
Disponible en
assurance-vie / PER
Les deux

*Dividende brut divisé par le prix de reférence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe. Depuis le 1er janvier 2022, le taux de dsitribution est la nouvelle référence, il remplace le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.



Scores par rapport au marché
Comprendre les critères de scores ⓘ - Frais : équilibre entre les frais d'entrée, les frais de gestion et les autres frais par rapport au marché.
- Rendement : Rendement 2020 et 2021 par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...
Frais :
Rendement :
Diversification :
Stabilité :




Points forts

- Une SCPI axée investissement responsable, labellisée ISR
- Disponible au sein de diverses assurances-vie
- Un prix d'achat très accessible et pas de frais d'entrée (sauf retrait avant 5 ans)
- Un bon démarrage avec l'un des meilleurs rendements du marché en 2022 (sans aucune garantie pour les années suivantes)
- Des investissements diversifiés sur les actifs et les emplacements

Points faibles

- Une SCPI et une société de gestion jeunes, même si pilotées par des experts reconnus dans le secteur


Documents sources des informations :
Bulletin 1er trimestre 2023
Bulletin 4ème trimestre 2022





Annonce

Présentation de REMAKE LIVE


Remake Live est la première SCPI créée par la société de gestion Remake Asset Management (Remake AM) en février 2022. Son ambition est d intégrer une démarche d investissement responsable dans le choix de ses actifs immobiliers. Labellisée ISR, la SCPI développe une stratégie en 3 points :

- Exclure de ses acquisitions les actifs destinés à certains secteurs d activité (énergies fossiles, production d armes, de tabac et de contenus pornographiques).
- Suivre et améliorer les performances de ses actifs,
- Dialoguer avec les intervenants, à commencer par les locataires.

Ainsi, Remake Live adopte une sélection d actifs en fonction de critères « ESG », c est-à-dire environnementaux, sociaux et de gouvernance au travers d une grille d analyse. Dans les faits, les trois axes énumérés restent assez larges pour être peu contraignants.

Des investissements variés sous un prisme durable et une poche sociale

Plus concrètement, la SCPI Remake Live a pour but d investir dans des « zones en transition », situées pour la plupart autour des métropoles de plus de 250.000 habitants en France et en Europe. Les actifs visés sont divers : bureaux, commerces, activité, hôtellerie ou résidences gérées. Les acquisitions peuvent porter sur des immeubles anciens ou neufs. Les locaux anciens pourront faire l objet d une rénovation complète pour améliorer leurs performances. En filigrane, la SCPI ambitionne « d accompagner le développement des territoires ».

Entre 5 et 10% des fonds sont destinés à être investis dans des immeubles « à utilité sociale ». Remake Live vise ici clairement l achat de la nue-propriété de logements sociaux en démembrement temporaire (type Perl). Le prix d'acquisition de tels lots bénéficie d'une décote, compensant entre 12 et 20 ans de non-perception des loyers. À l issue de cette période de démembrement, la SCPI deviendra pleinement propriétaire des immeubles. En cela, elle vise une valorisation à long terme.

De plus, la société de gestion indique qu une partie du chiffre d affaires généré sera reversée à des organisations de l économie sociale et solidaire (ESUS).



Malgré son lancement récent, la SCPI Remake Live est disponible sous forme d unités de compte au travers de certains contrats d assurance-vie (voire notre section spéciale).

Un ticket d'entrée faible

L investissement est accessible au grand public, avec un minimum d investissement de 200€ et sans frais d entrée. Cette absence de frais de souscription est toutefois compensée par une commission de retrait pour les personnes qui souhaiteraient sortir avant les 5 ans de l investissement. Les frais de gestion annuels sont équivalents à 18% TTC du montant des loyers encaissés. C est supérieur au marché, mais conforme aux autres SCPI sans frais d entrée.

Du côté du rendement, la SCPI vise un TRI de 5,9% sur 10 ans, avec une moyenne de 5,5% par an. Ceci reste un objectif, et en aucun cas un engagement sur les performances futures. Comme pour toutes les SCPI, le rendement effectif dépend de nombreux facteurs externes (contexte économique, marché immobilier...) et interne (qualité de la gestion, choix et prix d achat des actifs...). La SCPI est jeune, comme sa société de gestion, au-delà des risques inhérents à l investissement dans ce type de placement, la prudence reste donc de mise.

Un bon démarrage en 2022

Fin 2022, la SCPI était déjà propriétaire de 18 immeubles (dont 3 sociaux), avec un taux d occupation de 100%. Elle comptait 408 investisseurs et 119 millions d euros de capitalisation. Pour sa première année, Remake Live a affiché un taux de distribution de 7,64% pour un dividende brut de 15,29 euros, ce qui est au-dessus de ses objectifs.

Toutefois, ces bonnes performances ne sont pas une garantie du niveau des résultats futurs. Ce chiffre élevé ne doit pas faire perdre de vue que la SCPI est encore nouvelle, bien que dirigée par des professionnels reconnus et expérimentés (Nicolas Kert, passé durant 20 ans chez Generali, Amundi, Swiss Life AM et Novaxia et David Seksig ancien de Crédit Agricole Immobilier, Amundi, Perial et Novaxia également).

Perspectives pour 2023
Selon les données issues du bulletin d'informations du premier trimestre, la SCPI pourrait réaliser une année stable. L'acompte sur dividende est dans la lignée de 2022, même s'il reste difficile de tirer une tendance puisque ce dernier a beaucoup varié l'année dernière au cours des différents trimestres. La SCPI a procédé à une nouvelle acquisition de bureaux à Dublin, et a réussi à collecter 76 millions d'euros, ce qui devrait pouvoir lui permettre d'enrichir son patrimoine dans les mois qui viennent grâce à une trésorerie confortable.



Distribution de dividende par part, en €







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Niveau de risque de REMAKE LIVE


3 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 10 ans.***

Caractéristiques de REMAKE LIVE



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : Variable
 Création : Février 2022
 Capitalisation* : 195 millions d'euros
 Nombre d'associés* : 788
 Nombre de parts* : 593 819
 Collecte 2022 : 119 millions d'euros
 *Données 2022


REMAKE LIVE est une SCPI de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par REMAKE ASSET MANAGEMENT.

Créée en 2022, REMAKE LIVE totalise1 année(s) d'activité. Sa capitalisation, c'est à dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part, est de 195 million(s) d'euros.

Avec 593 819 parts émises et 788 souscripteurs (nombre d'associés), REMAKE LIVE a une souscription moyenne de 753,6 parts par investisseur.

Données financières sur REMAKE LIVE



 Dividende 1T 2023 (janvier - mars) : 4.07 €*   ▲ + 0,25% vs moy 2022
 Dividende par part 2022 : 15.29 €*
 Taux de distribution 2022 : 7.64 %
 Taux d'endettement : 19.62%


 Valeur de réalisation : NC
 Valeur de reconstitution : 206.98 € / part
 Prix de souscription : 200.00 € / part
 Prix de retrait : 200 € / part
 Valeur IFI 2023 : NC


1La valeur de reconstitution du patrimoine correspond à la valeur à laquelle les immeubles pourraient être vendus dans les conditions de marché en vigueur, augmentée de la valeur des autres actifs (dont la trésorerie) et diminuée des dettes. Le tout est ramené à la part.
2La valeur de réalisation du patrimoine correspond à la valeur de reconstitution1, augmentée des frais nécessaires s'il devait être racheté à l’identique (frais de notaire etc).
*Dividende brut, avant prélèvement libératoire

1. Performances, historique et prix des parts

Pour l'année 2022, la SCPI REMAKE LIVE a distribué à ses souscripteurs un dividende de 15.29 euros par part. Le rendement brut a été de 7.64% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Ce taux de distribution a été supérieur au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 200.00 euros.

Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.


Evolution du taux de distribution, en %







Evolution du prix des parts, en Euros




Evolution du dividende distribué, en Euros







2. Valeurs internes

La valeur de reconstitution correspond au montant qui serait nécessaire pour racheter l'intégralité du patrimoine (y compris les frais). On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. C'est bien le cas ici, puisque le prix de souscription de 200.00 € est bien inférieur à la valeur de reconstitution de 206.98 €. La décote est de -3,4 %.

Le prix de retrait correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 200 € par part.





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Patrimoine de REMAKE LIVE



 Type d'actifs : Mixtes
 Zone principale : Europe
 Nombre d'immeubles : 20
 Surface totale : 59731m2
 Nombre de baux (ou à défaut de locataires) : 28
 Taux d'occupation : 100 %


 Valeur du patrimoine : 206.98 € / part
(valeur de reconstitution au 31/12/2022 : valeur d'expertise des actifs moins les éventuelles dettes et frais d'acquisition).



1. Composition du patrimoine


REMAKE LIVE dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- bureaux à 50.32 %
- logements à 2.23%
- entrepôts à 11.71 %
- commerces à 29.25 %
- santé à 4.28 %

La société a investit dans les régions suivantes :
- Régions à 39.39 %
- Europe à 60.61 %

Le graphique nécessite d'activer javascript pour s'afficher.
Patrimoine de REMAKE LIVE, pourcentage d'actifs















2. Evolution de la valeur du patrimoine

Voici l'évolution de la valeur des actifs détenus par la SCPI, selon les évaluations annuelles (valeurs de réalisation).

En euro par part







Souscription et frais de REMAKE LIVE



 Souscription minimum: 200 €
 Disponible en assurance-vie / PER : Les deux
 Versement du dividende : Mensuel
 Frais de souscription max TTC : 0.00 % (moyenne du marché : 10,10%)
 Frais de gestion TTC : 18.00 % des loyers encaissés (moyenne du marché : 11,51%)


Pour investir dans REMAKE LIVE, le ticket minimum est de 200 €.
Les frais de souscription sont de 0.00 % TTC (moyenne du marché : 10,10%).

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 18.00 % TTC (moyenne du marché : 11,51%).


Cette SCPI est aussi disponible via une Assurance-vie avec (liste non exhaustive) :

Nom Distributeur Label Score ideal-investisseur
LINXEA VIE LINXEA label ideal-investisseur 15,3/20
PUISSANCE AVENIR Assurancevie.com label ideal-investisseur 17,0/20




Cette SCPI est aussi disponible via un Plan d'épargne retraite (PER) avec (liste non exhaustive) :

Nom Distributeur Label Score ideal-investisseur
ASSURANCEVIE.COM SURAVENIR PER ASSURANCEVIE.COM label ideal-investisseur 17,0/20
EPARGNISSIMO SURAVENIR PER EPARGNISSIMO label ideal-investisseur 17,0/20
P PER PATRIMEA PATRIMEA label ideal-investisseur 16,8/20
PATRIMEA SURAVENIR PER PATRIMEA label ideal-investisseur 17,0/20

Les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


La société de gestion REMAKE ASSET MANAGEMENT



 REMAKE ASSET MANAGEMENT
 Création : 2021
 Agrément AMF : GP-202174
 Encours global :
 Nombre de fonds :



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Dernières actualités de REMAKE LIVE


30/05/2023 : Remake Live acquiert un 3ème immeuble en Irlande
Localisé au 87-88 Harcourt Street, en plein cœur du quartier central des affaires de Dublin, l'immeuble est situé sur un emplacement de bureaux "prime" où se trouvent déjà les sièges de grandes sociétés internationales.
Développant une surface de près de 5000 m2 et doté de 45 places de parking, il a été entièrement restructuré en 2003. Le prix d'acquisition s'élève à 34 millions d'euros (environ 6 500 €/m2 hors parkings). Selon la société de gestion, le bien devrait permettre de générer un rendement immédiat de 6,70% (non garanti et selon les évaluations de mai 2023).


25/01/2023 : 1er investissement aux Pays-Bas pour Remake Live, + 2 acquisitions sociales
Après plusieurs acquisitions en Espagne et en Irlande en 2022, la SCPI a acheté un immeuble de 5535 m2 bureaux aux Pays-Bas, au sud-est d'Amsterdam. Proche des transports (gares et aéroport), il permet un accès facilité aux grandes métropoles (Rotterdam, Utrecht...). Construit en 1990, l'immeuble a été rénové et vise l'obtention du label A++, certifiant de ses bonnes performances énergétiques. Le bail est sécurisé pour 5 ans.

La SCPI a également acheté 2 lots de logements en France en nue-propriété de propriété et en VEFA :
- 6 logements à Lyon pour un démembrement de 18 ans (AMLI - Batigère usufruitier)
- 20 logements à La Ciotat avec un démembrement de 16 ans (3F usufruitier).





***Avertissement sur l'investissement en SCPI

L'indicateur de risques, tout comme l'intégralité des informations chiffrées, est tiré de la documentation officielle de la SCPI. Il permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité qu'une demande de rachat soit satisfaite.

Les SCPI sont des produits non cotés qui disposent d'une liquidité moindre que d'autres actifs financiers. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour. Vous devez être averti qu'un rachat anticipé du produit peut engendrer des pertes et coûts additionnels.
Le rendement et le montant investi en SCPI n'est, par nature, pas garanti. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement en cas de baisse du marché ou de mauvaise gestion.

Cette fiche de prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Cette fiche n'a qu'une valeur d'information pour aider l'Internaute à faire une première sélection de produits. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil en investissement. Pour plus d'informations et pour vérifier l'adéquation de cette SCPI à votre situation patrimoniale, reportez-vous au Document d'Informations Clés, à la notice du fournisseur et demandez conseil à un professionnel.





Et vous, qu'en pensez-vous ?

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Onaimad

Bonjour

quel est le prix de revente?

Merci



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