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REMAKE LIVE : notre avis sur la SCPI

Par la rédaction, mise à jour le 20/02/2024

Labellisée ISR, Remake Live affiche de nombreux atouts : ticket d'entrée faible, accès via l'assurance-vie possible, bon rendement 2023...



Score 16,9 / 20

Atouts de REMAKE LIVE

- Une SCPI axée investissement responsable, labellisée ISR
- Disponible au sein de diverses assurances-vie
- Un prix d'achat très accessible et pas de frais d'entrée (sauf retrait avant 5 ans)
- Un bon démarrage avec l'un des meilleurs rendements du marché en 2022 (sans aucune garantie pour les années suivantes)
- Des investissements diversifiés sur les actifs et les emplacements
- Une durée résiduelle des baux longue (plus de 8 ans fin 2023), ce qui donne de la visibilité

Points faibles :

- Une SCPI et une société de gestion jeunes, même si pilotées par des experts reconnus dans le secteur
- Prix des parts un peu élevé compte tenu de la valeur du patrimoine, mais si reste raisonnable

REMAKE LIVE : avis et analyse complète


Remake Live est la première SCPI créée par la société de gestion Remake Asset Management (Remake AM) en février 2022. Son ambition est d'intégrer une démarche d'investissement responsable dans le choix de ses actifs immobiliers. Labellisée ISR, la SCPI développe une stratégie en 3 points :

- Exclure de ses acquisitions les actifs destinés à certains secteurs d'activité (énergies fossiles, production d'armes, de tabac et de contenus pornographiques).
- Suivre et améliorer les performances de ses actifs,
- Dialoguer avec les intervenants, à commencer par les locataires.

Ainsi, Remake Live adopte une sélection d'actifs en fonction de critères « ESG », c'est-à-dire environnementaux, sociaux et de gouvernance au travers d'une grille d'analyse. Dans les faits, les trois axes énumérés restent assez larges pour être peu contraignants.

Des investissements variés sous un prisme durable et une poche sociale

Plus concrètement, la SCPI Remake Live vise à investir dans des « zones en transition », situées pour la plupart autour des métropoles de plus de 250.000 habitants en France et en Europe. Les actifs visés sont divers : bureaux, commerces, activité, hôtellerie ou résidences gérées. Les acquisitions peuvent porter sur des immeubles anciens ou neufs. Les locaux anciens pourront faire l'objet d'une rénovation complète pour améliorer leurs performances. En filigrane, la SCPI ambitionne « d'accompagner le développement des territoires ».

Entre 5 et 10% des fonds sont destinés à être investis dans des immeubles « à utilité sociale ». Remake Live vise ici clairement l'achat de la nue-propriété de logements sociaux en démembrement temporaire (type Perl). Le prix d'acquisition de tels lots bénéficie d'une décote, compensant entre 12 et 20 ans de non-perception des loyers. À l'issue de cette période de démembrement, la SCPI deviendra pleinement propriétaire des immeubles. En cela, elle vise une valorisation à long terme.

De plus, la société de gestion indique qu'une partie du chiffre d'affaires généré sera reversée à des organisations de l'économie sociale et solidaire (ESUS).


Malgré son lancement récent, la SCPI Remake Live est disponible sous forme d'unités de compte au travers de certains contrats d'assurance-vie (voire notre section spéciale).

Un ticket d'entrée faible

L'investissement est accessible au grand public, avec un minimum d'investissement de 200€ et sans frais d'entrée. Cette absence de frais de souscription est toutefois compensée par une commission de retrait pour les personnes qui souhaiteraient sortir avant les 5 ans de l'investissement. Les frais de gestion annuels sont équivalents à 18% TTC du montant des loyers encaissés. C'est supérieur au marché, mais conforme aux autres SCPI sans frais d'entrée.

Du côté du rendement, la SCPI vise un TRI de 5,9% sur 10 ans, avec une moyenne de 5,5% par an. Ceci reste un objectif, et en aucun cas un engagement sur les performances futures. Comme pour toutes les SCPI, le rendement effectif dépend de nombreux facteurs externes (contexte économique, marché immobilier...) et interne (qualité de la gestion, choix et prix d'achat des actifs...). La SCPI est jeune, comme sa société de gestion, au-delà des risques inhérents à l'investissement dans ce type de placement, la prudence reste donc de mise.

Un bon démarrage en 2022

Fin 2022, la SCPI était déjà propriétaire de 18 immeubles (dont 3 sociaux), avec un taux d'occupation de 100%. Elle comptait 408 investisseurs et 119 millions d'euros de capitalisation. Pour sa première année, Remake Live a affiché un taux de distribution de 7,64% pour un dividende brut de 15,29 euros, ce qui est au-dessus de ses objectifs.

Toutefois, ces bonnes performances ne sont pas une garantie du niveau des résultats futurs. Ce chiffre élevé ne doit pas faire perdre de vue que la SCPI est encore nouvelle, bien que dirigée par des professionnels reconnus et expérimentés (Nicolas Kert, passé durant 20 ans chez Generali, Amundi, Swiss Life AM et Novaxia et David Seksig ancien de Crédit Agricole Immobilier, Amundi, Perial et Novaxia également).

Résultats 2023
Selon les données issues du dernier bulletin d'informations couvrant l'année, la SCPI Remake Live continue sur sa belle lancée. Le taux de distribution de l'année se situe à 7,79%, au-delà des objectifs de la SCPI. Au cours de l'année, la SCPI a procédé à des acquisitions notamment Espagne, en Irlande et au Royaume-Uni, qui semblent pertinentes, puisque la durée résiduelle des baux est de plus de 8 ans et le taux d'occupation reste optimal, à 100%. Il faudra néanmoins tenir la distance, les standards des 2 premières années étant élevés.

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REMAKE LIVE


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Présentation de REMAKE LIVE


Société de gestion : REMAKE ASSET MANAGEMENT
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2023)
7,79%*
▲ + 0,15 pts vs 2022
Dividende par part 2023
Variation vs n-1
15.58 €
▲ + 1,90%
Risque d'investissement : 3 / 7
Prix d'une part :
Variation vs fin 2022
204.00 € 
▲ + 2,00%
Valeur du patrimoine / part
Evol. valeur de reconstit.
203.29 €
  ▼ -1,78 %
À l'achat : Prix identique à la valeur du patrimoine
Souscription minimum : 204 € 
Type(s) d'actifs ✓ Bureaux
✓ Ets de santé
✓ Logements
✓ Entrepôts
✓ Commerces
✓ Hôtels / tourisme
Zones géographiques Europe
France
Label ISR immobilier OUI
Label ISR immobilier
Délai de jouissance 3 mois
% de parts en attente de retrait 0%
Disponible en
assurance-vie / PER
Les deux

*Dividende brut divisé par le prix de référence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.


Label SCPI ideal-investisseur.fr

Scores par rapport au marché - Frais : équilibre entre les frais d'entrée, les frais de gestion et les autres frais par rapport au marché.
- Rendement : Rendement par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...

Documents sources des informations :
Publication des résultats par la SCPI : chaque trimestre

Bulletin 4ème trimestre 2023
Bulletin 3ème trimestre 2023
Bulletin 2ème trimestre 2023
Bulletin 1er trimestre 2023
Bulletin 4ème trimestre 2022



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Les informations de cette fiche sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en ancun cas un conseil d'achat ou d'investissement.

Description de REMAKE LIVE



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : Variable
 Création : Février 2022
 Capitalisation : 391 millions d'euros (0,47% du marché des SCPI)
 Variation en 2023 : +119 millions d'euros
 Nombre d'associés : 2 782
 Nombre de parts : 1 627 135
 Parts en attente de retrait : 0%



REMAKE LIVE est une SCPI de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par REMAKE ASSET MANAGEMENT.

Créée en 2022, REMAKE LIVE totalise2 années d'activité. Elle annonce 391 million(s) d'euros de capitalisation, c'est-à-dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part.

Avec 1 627 135 parts émises et 2 782 souscripteurs (nombre d'associés), REMAKE LIVE a une souscription moyenne de 584,9 parts par investisseur.
En 2023, la capitalisation de la société a varié de 119 million(s) d'euros.

Taux de distribution de REMAKE LIVE : 7,79% en 2023


Pour l'année 2023, la SCPI REMAKE LIVE a distribué à ses souscripteurs un dividende de 15.58 euros par part. Le rendement brut a été de 7,79% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il a légèrement augmenté par rapport à l'année précédente. Ce taux de distribution a été supérieur au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 204.00 euros, en augmentation de 2,0% par rapport à l'année précédente.

Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.




Évolution du taux de distribution, en %

Évolution du dividende distribué par année, en Euros

REMAKE LIVE en chiffres

 Dividende par part 2023 : 15.58 €*
 Taux de distribution 2023 : 7,79 %
 Taux d'endettement : 11.39%


 Valeur de réalisation : 177.24 € / part
 Valeur de reconstitution : 203.29 € / part
 Prix de souscription : 204.00 € / part
 Prix de retrait : 204 € / part
 Valeur IFI 2024 : En attente


1La valeur de reconstitution du patrimoine correspond à la valeur à laquelle les immeubles pourraient être vendus dans les conditions de marché en vigueur, augmentée de la valeur des autres actifs (dont la trésorerie) et diminuée des dettes. Le tout est ramené à la part.
2La valeur de réalisation du patrimoine correspond à la valeur de reconstitution1, augmentée des frais nécessaires s'il devait être racheté à l’identique (frais de notaire etc).
*Dividende brut, avant prélèvement libératoire



Distribution de dividende par part par trimestre, en €

Niveau de risque de l'investissement dans REMAKE LIVE


3 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 10 ans.***

Évolution du prix des parts de REMAKE LIVE


La valeur de reconstitution correspond au montant qui serait nécessaire pour racheter l'intégralité du patrimoine (y compris les frais). On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. Le prix de souscription de 204.00 € reste globalement conforme à la valeur du patrimoine, la valeur de reconstitution étant de 203.29 €.

Le prix de retrait correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 204 € par part.

Variation du prix des parts et de la valeur de reconstitution du patrimoine, en Euros

NB : un prix plus élevé que la valeur du patrimoine indique une SCPI surcotée


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Analyse du patrimoine de REMAKE LIVE


  Choix des actifs

 Type d'actifs : Mixtes
 Zone principale : Europe
 Nombre d'immeubles : 31
 Surface totale : 188355m2
 Nombre de baux (ou à défaut de locataires) : 46
 Taux d'occupation financier : 100 %

 Durée moy. résiduelle des baux (WALB) : 8.22 ans


 Valeur du patrimoine : 203.29 € / part
(valeur de reconstitution au 31/12/2022 : valeur d'expertise des actifs moins les éventuelles dettes et frais d'acquisition).




1. Types d'actifs et zones géographiques d'investissement


REMAKE LIVE dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- bureaux à 49.00 %
- logements à 1.00%
- entrepôts à 17.00 %
- commerces à 15.00 %
- santé à 17.00 %
- Résidences gérées (tourisme, étudiants, séniors et/ou EHPAD) à 0.70 %

Répartition géographique des actifs de la SCPI :
- France à 35.00 %

Le graphique nécessite d'activer javascript pour s'afficher.
Patrimoine de REMAKE LIVE, pourcentage d'actifs

2. Evolution de la valeur du patrimoine

Voici l'évolution de la valeur des actifs détenus par la SCPI, selon les évaluations annuelles (valeurs de réalisation) :

Evolution de la valeur du patrimoine en euros par part

Souscription et frais de REMAKE LIVE



Ticket d'entrée et frais

 Souscription minimum: 204 €
 Disponible en assurance-vie / PER : Les deuxNC
 Versement du dividende : Mensuel
 Frais réels de souscription max TTC : 0.00 %
(moyenne du marché : 6,73%)
 Frais de gestion TTC : 18.00 % des loyers encaissés
(moyenne du marché : 7,70%)


Pour investir dans REMAKE LIVE, le ticket minimum est de 204 €.
Les frais de souscription sont de 0.00 % TTC (moyenne du marché : 6,73%).

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 18.00 % TTC (moyenne du marché : 7,70%).


Cette SCPI est aussi disponible via une Assurance-vie avec (liste non exhaustive) :

Nom Distributeur Label Score ideal-investisseur
GRISBEE VIE Grisbee label ideal-investisseur 15,7/20
LINXEA VIE LINXEA label ideal-investisseur 15,3/20
PUISSANCE AVENIR Assurancevie.com label ideal-investisseur 17,0/20




Cette SCPI est aussi disponible via un Plan d'épargne retraite (PER) avec (liste non exhaustive) :

Nom Distributeur Label Score ideal-investisseur
ASSURANCEVIE.COM SURAVENIR PER ASSURANCEVIE.COM label ideal-investisseur 17,0/20
EPARGNISSIMO SURAVENIR PER EPARGNISSIMO label ideal-investisseur 17,0/20
P PER PATRIMEA PATRIMEA label ideal-investisseur 16,8/20
PATRIMEA SURAVENIR PER PATRIMEA label ideal-investisseur 17,0/20

Les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


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***Avertissement sur l'investissement en SCPI

L'investissement en SCPI présente notamment un risque de perte en capital et un risque de liquidité. Le rendement et le montant investi en SCPI n'est pas garanti. Cette fiche ne prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil en investissement. Pour plus d'informations et pour vérifier l'adéquation de cette SCPI à votre situation patrimoniale, reportez-vous au Document d'Informations Clés, à la notice du fournisseur et demandez conseil à un professionnel.



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Commentaires (4)

J'avoue que je suis plutôt sceptique sur cet investissement. Leur concept de regarder les actifs via le prisme ESG me paraît un peu flou et peut être utilisé comme un bon outil de marketing. De plus, ils font un effort sur leurs frais, mais 18% TTC du montant des loyers encaissés, c'est tout de même bien raide. Et puis pour l'instant, la SCPI est jeune et les bons résultats peuvent tout aussi bien être dus à une bonne conjoncture économique plutôt qu'à une excellente gestion. Bref, je resterai attentif aux performances futures, mais pour l'instant, je rest suis sur la réserve.
Super intéressant de voir qu'une SCPI choisit enfin d'intégrer une démarche d'investissement responsable, ils étaient temps! Mais est-ce que cette démarche est vraiment efficace? Je veux dire, c'est bien beau de dire qu'on suit et améliore les performances de ses actifs, mais comment savons-nous qu'ils le font réellement? Il serait bien de voir des preuves tangibles de leur engagement.
Sympa cette SCPI! Ça change un peu de voir du concret sur les critères ESG. L'idée d'investir dans des zones en transition, c'est pas mal du tout et ça peut vraiment apporter un plus à la SCPI. Un peu moins fan des frais de gestion de 18% qui pourraient grignoter le rendement, même si je sais que c'est courant pour les SCPI sans frais d'entrée. En tout cas, une SCPI à suivre pour moi. Est-ce que vous savez s'il y a une limite sur le nombre d'unités que l'on peut posséder?

Bonjour

quel est le prix de revente?

Merci



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