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ALTIXIA CADENCE XII : notre avis sur la SCPI

Par la rédaction, mise à jour le 25/03/2024

La SCPI Altixia Cadence XII est l'une des plus prometteuses du marché. Elle a affiché un rendement de 5,60% en 2023.


Score Idéal Investisseur :
Label SCPI ideal-investisseur.fr

Atouts de ALTIXIA CADENCE XII

- Une distribution mensuelle et très stable en 2023
- Un bon taux de distribution, supérieur au marché depuis l'origine
- Une diversification du patrimoine
- Generali Assurances est l'un des associés fondateurs

Points faibles :

- Un délai d'entrée en jouissance un peu long

ALTIXIA CADENCE XII : avis et analyse complète


Créée en 2019, la SCPI Altixia Cadence XII a pour objectif de constituer un patrimoine immobilier diversifié, basé principalement sur de l'immobilier d'entreprises. Elle bénéficie de solides associés fondateurs, dont la compagnie Generali Assurances.

L'objectif de diversification est vérifiable tant dans la nature des biens acquis (commerces, retail parks, bureaux...) que dans leurs emplacements (région parisienne, grandes métropoles françaises, voire européennes). Un intérêt particulier est porté sur des actifs immobiliers de taille moyenne, récents ou neufs.

En termes de localisation de patrimoine, les régions représentent 72% du total des implantations et l'Ile de France 22%, tandis que Paris intra-muros ne représente que 4% et l'Europe 2%.

Résultats 2023

Le dividende distribué en 2023 est en légère progression passant à 11.19 euros par part, avec un taux de distribution également en hausse à 5.60%. Ces performances sont supérieures à la moyenne du marché.
Altixia Cadence XII a encore montré un excellent taux d'occupation, dépassant 98%.
De fait, sa collecte semble s'être très bien passée, sa capitalisation et son nombre d'investisseurs ayant augmenté, ce qui montre une certaine confiance des investisseurs envers la stratégie et la gestion.

Perspectives 2024

Altixia Cadence XII a continué, jusqu'à maintenant, à équilibrer sa collecte et ses investissements. Son patrimoine se développe régulièrement entre bureaux, commerces et locaux d'activité. La SCPI a ainsi augmenté son nombre d'immeubles (25 à fin 2023), tout en diversifiant la répartition géographique. Avec un taux d'occupation financier élevé de 98.7% et une durée résiduelle des baux en diminution (2.70 ans à fin 2023), les perspectives restent a priori positives pour cette année.

Malgré les turpitudes du marché en 2023, Altixia Cadence XII a réussi à conserver un prix de parts inchangé depuis sa création, ce qui est bon signe. Néanmoins, les valeurs de reconstitution et de réalisation du patrimoine pour cette année ne sont pas encore connues, ce qui ne permet pas d'anticiper d'éventuels changements à la hausse ou à la baisse à ce stade.

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ALTIXIA CADENCE XII


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Présentation de ALTIXIA CADENCE XII


Société de gestion : ALTIXIA REIM
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2023)

Taux moyen ASPIM 2023 : 4,52%
Taux médian 2023 : 4,80%
5,60%*
▲ + 0,09 pts vs 2022
Dividende par part 2023
Variation vs n-1
11.19 €
▲ + 1,73%
Risque d'investissement : 3 / 7
Prix d'une part :
Variation vs fin 2022
200.00 € 
=
Valeur du patrimoine / part
Evol. valeur de reconstit.
208.62 €
 
Souscription minimum : 2000 € 
Type(s) d'actifs ✓ Bureaux
✓ Locaux d'activité
✓ Entrepôts
✓ Commerces
Zones géographiques Paris intra-muros
Région parisienne
Régions de France
Europe
Label ISR immobilier NON
Délai de jouissance 5 mois
% de parts en attente de retrait 0%
Disponible en
assurance-vie / PER
Les deux
Distribution brute annuelle
moyenne sur 5 ans

5,20% ** 

*Dividende brut divisé par le prix de référence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.



Scores par rapport au marché - Frais : équilibre entre les frais d'entrée, les frais de gestion et les autres frais par rapport au marché.
- Rendement : Rendement par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...

Documents sources des informations :
Publication des résultats par la SCPI : chaque trimestre

Bulletin 4ème trimestre 2023
Bulletin 2ème trimestre 2023
Bulletin 1er trimestre 2023



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Les informations de cette fiche sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en ancun cas un conseil d'achat ou d'investissement.

Description de ALTIXIA CADENCE XII



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : Variable
 Création : mars 2019
 Capitalisation : 165.257 millions d'euros (0,20% du marché des SCPI)
 Variation en 2023 : +38.46 millions d'euros
 Nombre d'associés : 1 983
 Nombre de parts : 826 287
 Parts en attente de retrait : 0%



ALTIXIA CADENCE XII est une SCPI de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par ALTIXIA REIM.

Créée en 2019, ALTIXIA CADENCE XII totalise5 années d'activité. Elle annonce 165.257 million(s) d'euros de capitalisation, c'est-à-dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part.

Avec 826 287 parts émises et 1 983 souscripteurs (nombre d'associés), ALTIXIA CADENCE XII a une souscription moyenne de 416,7 parts par investisseur.
En 2023, la capitalisation de la société a varié de 38.46 million(s) d'euros.

Taux de distribution de ALTIXIA CADENCE XII : 5,60% en 2023


Pour l'année 2023, la SCPI ALTIXIA CADENCE XII a distribué à ses souscripteurs un dividende de 11.19 euros par part. Le rendement brut a été de 5,60% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il a légèrement augmenté par rapport à l'année précédente. Ce taux de distribution a été supérieur au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 200.00 euros, stable par rapport à l'année précédente.

Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.




Évolution du taux de distribution, en %

Évolution du dividende distribué par année, en Euros

ALTIXIA CADENCE XII en chiffres

 Dividende par part 2023 : 11.19 €*
 Taux de distribution 2023 : 5,60 %
 Taux de distribution moyen sur 4 ans : 5,20%
 Taux d'endettement : 12.9%


 Valeur de réalisation : 178.48 € / part
 Valeur de reconstitution : 208.62 € / part
 Prix de souscription : 200.00 € / part
 Prix de retrait : 182 € / part
 Valeur IFI 2024 : En attente


1La valeur de reconstitution du patrimoine correspond à la valeur à laquelle les immeubles pourraient être vendus dans les conditions de marché en vigueur, augmentée de la valeur des autres actifs (dont la trésorerie) et diminuée des dettes. Le tout est ramené à la part.
2La valeur de réalisation du patrimoine correspond à la valeur de reconstitution1, augmentée des frais nécessaires s'il devait être racheté à l’identique (frais de notaire etc).
*Dividende brut, avant prélèvement libératoire



Distribution de dividende par part par trimestre, en €

Niveau de risque de l'investissement dans ALTIXIA CADENCE XII


3 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 9 ans.***

Évolution du prix des parts de ALTIXIA CADENCE XII


La valeur de reconstitution correspond au montant qui serait nécessaire pour racheter l'intégralité du patrimoine (y compris les frais). On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. C'est bien le cas ici, puisque le prix de souscription de 200.00 € est bien inférieur à la valeur de reconstitution de 208.62 €. La décote est de -4.1 %.

Le prix de retrait correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 182 € par part.

Variation du prix des parts et de la valeur de reconstitution du patrimoine, en Euros

NB : un prix plus élevé que la valeur du patrimoine indique une SCPI surcotée


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Analyse du patrimoine de ALTIXIA CADENCE XII


  Choix des actifs

 Type d'actifs : Mixtes
 Zone principale : Europe
 Nombre d'immeubles : 25
 Surface totale : 75296m2
 Nombre de baux (ou à défaut de locataires) : NC
 Taux d'occupation financier : 98.7 %

 Durée moy. résiduelle des baux (WALB) : 2.70 ans


 Valeur du patrimoine : NC



1. Types d'actifs et zones géographiques d'investissement


ALTIXIA CADENCE XII dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- bureaux à 31.00 %
- locaux d'activité à 38.00 %
- entrepôts à 5.00 %
- commerces à 26.00 %

Répartition géographique des actifs de la SCPI :
- Région parisienne à 22.00 %
- Régions à 72.00 %
- Europe à 2.00 %
- Paris à 4.00 %

Le graphique nécessite d'activer javascript pour s'afficher.
Patrimoine de ALTIXIA CADENCE XII, pourcentage d'actifs

2. Evolution de la valeur du patrimoine

Voici l'évolution de la valeur des actifs détenus par la SCPI, selon les évaluations annuelles (valeurs de réalisation) :

Evolution de la valeur du patrimoine en euros par part

Souscription et frais de ALTIXIA CADENCE XII



Ticket d'entrée et frais

 Souscription minimum: 2000 €
 Disponible en assurance-vie / PER : Les deuxNC
 Versement du dividende : Mensuel
 Frais réels de souscription max TTC : 10.80 %
(moyenne du marché : 6,70%)
 Frais de gestion TTC : 12.00 % des loyers encaissés
(moyenne du marché : 7,74%)


Pour investir dans ALTIXIA CADENCE XII, le ticket minimum est de 2000 €.
Les frais de souscription sont de 10.80 % TTC (moyenne du marché : 6,70%).

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 12.00 % TTC (moyenne du marché : 7,74%).


Cette SCPI est aussi disponible via une Assurance-vie avec (liste non exhaustive) :

Nom Distributeur Label Score ideal-investisseur
HIMALIA GENERALI 14,5/20
LINXEA SPIRIT 2 Linxea label ideal-investisseur 17,2/20
LINXEA ZEN Linxea label ideal-investisseur 16,7/20
OCTAVIE 4 UAF LIFE PATRIMOINE 8,2/20
OCTUOR GENERALI 12,8/20




Cette SCPI est aussi disponible via un Plan d'épargne retraite (PER) avec (liste non exhaustive) :

Nom Distributeur Label Score ideal-investisseur
ASAC FAPES PER ASAC FAPES label ideal-investisseur 17,2/20
LINXEA SPIRIT PER LINXEA label ideal-investisseur 15,8/20
MEILLEURTAUX LIBERTÉ PER Meilleurtaux label ideal-investisseur 17,2/20

Les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


Louvinvest

Altixia REIM, anciennement Heracles Gestion, est une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF en 2015. Elle est spécialisée sur les produits financiers à sous-jacent immobilier, notamment les SCPI et OPCI.


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- SCPI ALTIXIA COMMERCES



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***Avertissement sur l'investissement en SCPI

L'investissement en SCPI présente notamment un risque de perte en capital et un risque de liquidité. Le rendement et le montant investi en SCPI n'est pas garanti. Cette fiche ne prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil en investissement. Pour plus d'informations et pour vérifier l'adéquation de cette SCPI à votre situation patrimoniale, reportez-vous au Document d'Informations Clés, à la notice du fournisseur et demandez conseil à un professionnel.



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Commentaires (2)

Une légère progression du dividende distribué, un taux de distribution en hausse par rapport à la moyenne du marché et un excellent taux d'occupation... Pas mal tout ça ! Je suis curieux de voir si Altixia Cadence XII pourra maintenir le cap malgré les incertitudes du marché. J'apprécie particulièrement leur stratégie.

Vous savez quoi ? Moi qui suis un fan des SCPI, je trouve celle-ci vraiment pas mal. La diversification, c'est la clé dans l'immobilier et ils semblent l'avoir compris. Un produit avec des performances au-dessus de la moyenne, qui plus est stable dans le temps, c'est pas si commun. Vivement les résultats de l'année prochaine !



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corum