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Lazard Patrimoine SRI RC EUR : avis, rendement, explications



Yomoni

Performance brute* 2023 Il s'agit de l'évolution de la valeur d'une part du fonds sur la période.
-1,98% *

Moyenne de performance sur 5 ans* Somme des performances annuelles, divisées par le nombre d'années
2,80%

Performances brutes cumulées* 5 ans Performance globale brute du fonds sur l'ensemble de la période indiquée.
14,46%

Indice d'instabilité Calcul prenant en compte l'importance des fluctuations à la hausse et à la baisse des performances annuelles sur les dernières années. Plus l'indice est proche de 0, plus les performances sont stables. Au contraire, plus le taux est élevé, plus les variations sont importantes. Un indice supérieur à 7 indique un degré d'instabilité moyen, un indice supérieur à 12 indique une instabilité importante. Cette donnée permet de donner une idée de la volatilité et donc du risque de l'investissement, mais il ne suffit pas à lui seul à conclure sur ce sujet.
3,50

Disponibilité
✓ Assurance-vie ✓ PER
Classe de risque Donnée fournie par la société de gestion en charge du placement. Elle permet d'estimer le risque de perte en capital, le niveau 1 étant le risque le plus faible et le niveau 7 le plus élevé.

4

/7
Label(s)
Label FinansolLabel Investissement Socialement responsable soutenu par le ministère des Finances

Les informations contenues dans cette fiche ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs ! Ce support présente un risque de perte du capital investi.

 

*Performance avant éventuels prélèvements de frais de gestion de l'enveloppe d'investissement (contrat d'assurance-vie, PER...) et brute de fiscalité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures !

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L'essentiel sur Lazard Patrimoine SRI RC EUR



En bref


- ISIN : FR0012355139 
- Type de fonds : SICAV
- Catégorie d'actifs : Actions Europe
- Risque de l'investissement : 4/7
- Gestionnaire : Lazard Frères Gestion

Les risques
4 / 7

Ce fonds d'investissement est classé à un niveau de risque de 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne.





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Important : avant toute décision d'investissement, prenez le temps de lire toute la documentation (prospectus, Informations clés pour les investisseurs - DICI, rapports...), et mesurez les risques de perte en capital. N'investissez que dans les produits que vous comprenez !





Comment investir dans Lazard Patrimoine SRI RC EUR


Il est par exemple possible d'investir dans Lazard Patrimoine SRI RC EUR dans le cadre de placements suivants :

 Contrats d'assurance-vie concernés :

 - ALTAPROFITS VIE (ALTAPROFITS)
 - BOURSE DIRECT HORIZON (BOURSE DIRECT)
 - CARAC ÉPARGNE PATRIMOINE (CARAC)
 - CARDIF ELITE (CARDIF)
 - CNP ONE (EDMOND DE ROTHSCHILD ASSURANCES & CONSEILS)
 - CNP ONE (ALPHEYS)
 - CNP ONE (BANQUE TRANSATLANTIQUE)
 - CNP ONE (LOUVRE BANQUE PRIVÉE)
 - CNP ONE (NORTIA)
 - DIGITAL VIE PRIME (ALTAPROFITS)
 - EASY BOURSE EASY VIE (EASY BOURSE)
 - EVOLUTION VIE (ASSURANCEVIE.COM)
 - FORTUNEO VIE (Fortuneo)
 - GRISBEE VIE (Grisbee)
 - HIMALIA (GENERALI)
 - KOMPOZ (Sicavonline)
 - LINXEA AVENIR 2 (LINXEA)
 - LINXEA VIE (LINXEA)
 - LUCYA CARDIF (ASSURANCEVIE.COM)
 - MON PETIT PLACEMENT VIE (MON PETIT PLACEMENT)
 - MONIWAN VIE (MONIWAN)
 - OCTUOR (GENERALI)
 - ONEY (ONEY)
 - PLACEMENT-DIRECT ESSENTIEL (Placement-direct.fr)
 - PLACEMENT-DIRECT VIE (Placement-direct.fr)


 PER concernés :

 - ASSURANCEVIE.COM SURAVENIR PER (ASSURANCEVIE.COM)
 - CARDIF ELITE RETRAITE (CARDIF)
 - CREDIT MUTUEL PROJECTION RETRAITE (CREDIT MUTUEL ARKEA)
 - EPARGNISSIMO SURAVENIR PER (EPARGNISSIMO)
 - LINXEA SURAVENIR PER (LINXEA)
 - MEILLEURTAUX LIBERTÉ PER (Meilleurtaux)
 - MEILLEURTAUX PER (MEILLEURTAUX)
 - MEILLEURTAUX SURAVENIR PER (MEILLEURTAUX)
 - P PER PATRIMEA (PATRIMEA)
 - PATRIMEA SURAVENIR PER (PATRIMEA)
 - PER EXPERT (PERLIB)
 - PER GENERALI PATRIMOINE (GENERALI)
 - PER OBJECTIF RETRAITE - EPARGNISSIMO (EPARGNISSIMO)
 - PER PLACEMENT-DIRECT (PLACEMENT-DIRECT)
 - PERFutura Premium (Predictis)
 - PRIMOPER PRIMONIAL (PRIMONIAL)
 - SwissLife PER Individuel (SwissLife)
 - TITRES@PER ALTAPROFITS (Altaprofits)


Cette liste ne prétend pas être exhaustive, demandez conseil à votre conseiller habituel, ou un conseiller en gestion de patrimoine ou à Lazard Frères Gestion.

Caractéristiques de Lazard Patrimoine SRI RC EUR



 Type : SICAV
 Création : NC
 Actif net : 600 millions d'euros



Lazard Patrimoine SRI RC EUR est un fonds d'investissement de type SICAV (Sociétés d'Investissement à Capital Varibale). Le fonds est géré par Lazard Frères Gestion.

Performances passées


Performance brute 2023 : -1.98%*
Performances brutes cumulées 5 ans : 14,46%*

*Les performances passées ne sont pas une garantie des performances futures, l'investissement reste risqué et peut engendrer une perte totale ou partielle du capital investi, pensez-y avant tout investissement.

Pour l'année 2023, Lazard Patrimoine SRI RC EUR a affiché une performance brute de -1,98%. La performance brute cumulée sur 5 ans s'élève à 14,46%, ce qui signifie que la valeur du titre a globalement progressé de ce taux sur la période.
Si l'on considère les performances annuelles, les évolutions de Lazard Patrimoine SRI RC EUR à la hausse et à la baisse ont été importantes, mais sont restées dans le même intervalle autour de la moyenne. Attention car cet élément n'est qu'un indicateur, et ne constitue pas une garantie pour les résultats futurs.
Évidemment, les constats effectués par le passé ne prédisent en rien ce qui peut se passer à l'avenir. Restez prudent, ne risquez pas une proportion déraisonnable de votre patrimoine dans des produits financiers et informez vous des risques.

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Frais de Lazard Patrimoine SRI RC EUR



 Frais d'entrée : NC
 Frais de gestion annuels : 1.41%
 Frais courants annuels : NC
 Frais de sortie : -


Les frais applicables à un investissement dans le fonds Lazard Patrimoine SRI RC EUR peuvent être de plusieurs natures. Aux frais indiqués ici peuvent s'ajouter d'autres frais propres à l'enveloppe de placement au travers duquel le fonds d'investissement est acquis et détenu : frais de courtage, frais d'entrée prélevés par le gestionnaire du contrat d'assurance-vie ou du PER... Renseignez-vous auprès du distributeur du support.



La société de gestion Lazard Frères Gestion



 Autres fonds gérés par cette société :

-  Lazard Convertible Global T H-Eur A/I  - (SICAV)
- 36 Laffitte RC EUR - Alloc Flexible Prudent Monde
- 36 Laffitte RC H USD - Alloc Flexible Prudent Monde
- Aguarena Investissement - Mixtes EUR Flexible (FCP)
- BCA FLEX - (FCP)
- BDCP Opportunities - Alloc Flexible Monde
- Cacpac Multi Flex - Allocation prudente (FCP)
- Galaxy Future Leaders RC EUR - Alloc Flexible Monde
- Galaxy Future Leaders RC H USD - Alloc Flexible Monde
- Hegoa RC EUR - Alloc Flexible Monde (FCP)




Autres titres


- Candriam Sust Euro Corporate Bonds C Cap
- R-co Allocation Modérée C
- BNP Paribas Euro Valeurs Durables C C
- Natixis Actions US Growth R USD
- Exane Pleiade Performance P
- R-co Opal Biens Réels F
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- FDE Multicaps Europe AC
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Avertissement : L'investissement est soumis à un risque de perte totale ou partielle du capital investi
Si vous souhaitez souscrire, adressez-vous à Lazard Frères Gestion ou à un conseiller professionnel, et vérifiez toutes les caractéristiques du contrat, ainsi que l'adéquation à votre profil (ces renseignements ne sont pas exhaustifs, sont à unique but informatif, et ne doivent pas être considérés comme un conseil).


AVERTISSEMENTS : Ces informations sont issues des données publiées par les fournisseurs d'informations. Elle n'ont pas de caractère contractuel et ne présentent aucune garantie d'exactitude. Elle ne doivent pas être considérées comme un conseil d'investissement. Ideal-investisseur.fr ne pourra être tenu pour responsable en cas d'éventuels dommages ou perte liées à l'utilisation de ces informations. ***L'indicateur de risques, tout comme l'intégralité des informations chiffrées, est tiré de la documentation officielle du fonds d'investissement. Il permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité qu'une demande de rachat soit satisfaite.

Le rendement et le montant investi n'est, par nature, pas garanti. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement en cas de baisse du marché ou de mauvaise gestion.


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Cette fiche de prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais du fonds Lazard Patrimoine SRI RC EUR, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Cette fiche n'a qu'une valeur d'information pour aider l'Internaute à faire une première sélection de produits. Pour plus d'informations, reportez-vous au Document d'Informations Clés et/ou à la notice du fournisseur.





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