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Novaxia R : avis, rendement, explications


Novaxia R est un fonds dédié à l’acquisition de biens immobiliers, accessible dans certains contrats d'assurance-vie et PER.


Yomoni

Performance brute* 2023 Il s'agit de l'évolution de la valeur d'une part du fonds sur la période.
2,52% *

Moyenne de performance sur 3 ans* Somme des performances annuelles, divisées par le nombre d'années
4,21%

Performances brutes cumulées* 3 ans Performance globale brute du fonds sur l'ensemble de la période indiquée.
13,16%

Indice d'instabilité Calcul prenant en compte l'importance des fluctuations à la hausse et à la baisse des performances annuelles sur les dernières années. Plus l'indice est proche de 0, plus les performances sont stables. Au contraire, plus le taux est élevé, plus les variations sont importantes. Un indice supérieur à 7 indique un degré d'instabilité moyen, un indice supérieur à 12 indique une instabilité importante. Cette donnée permet de donner une idée de la volatilité et donc du risque de l'investissement, mais il ne suffit pas à lui seul à conclure sur ce sujet.
2,26

Disponibilité
✓ Assurance-vie ✓ PER
Classe de risque Donnée fournie par la société de gestion en charge du placement. Elle permet d'estimer le risque de perte en capital, le niveau 1 étant le risque le plus faible et le niveau 7 le plus élevé.

3

/7
Label(s)
Label FinansolLabel Investissement Socialement responsable soutenu par le ministère des Finances

Les informations contenues dans cette fiche ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs ! Ce support présente un risque de perte du capital investi.

 

*Performance avant éventuels prélèvements de frais de gestion de l'enveloppe d'investissement (contrat d'assurance-vie, PER...) et brute de fiscalité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures !

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L'essentiel sur Novaxia R



En bref


- ISIN : FR0014002KE1 
- Type de fonds : SC
- Catégorie d'actifs : Fonds immobiliers
- Risque de l'investissement : 3/7
- Gestionnaire : NOVAXIA INVESTISSEMENT
- Création de valeur : capitalisation (les bénéfices ne sont pas distribués mais réinvestis)
- Durée de placement préconisée (DICI) : 8 ans minimum


Les risques
3 / 7

Ce fonds d'investissement est classé à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne.





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Présentation de Novaxia R


Novaxia R est un fonds d'investissement dédié à l'acquisition de biens immobiliers et au « recyclage urbain ».

Labellisé ISR et géré par la société de gestion Novaxia Investissement, il propose de créer des logements grâce à la transformation de bureaux vacants ou obsolètes. L'objectif de rendement brut annuel affiché est de 5% non garantis.


Le fonds prend la forme juridique d'une Société Civile à capital variable. Il s'agit d'une société de capitalisation, c'est-à-dire que les bénéfices sont automatiquement réinvestis dans la structure, sans être distribués.
Les frais d'investissement sont de 2% maximum à l'entrée, dont la moitié est attribuée au fonds. À cela s'ajoutent des frais de gestion annuels de 1,6% HT de l'actif net par an pour les parts A (parts souscrites au travers de compagnies d'assurances) et 0,8% HT de l'actif net pour les parts I (parts réservées aux investisseurs professionnels).
Les acquisitions et cessions font l'objet de commissions d'arbitrage de 1,5% HT du montant d'achat de l'immeuble et de 3% HT du prix de cession net vendeur.



Le fonds Novaxia R est disponible sous forme d'unités de compte dans certains contrats d'assurance-vie multisupports et PER dont une liste non exhaustive est présentée plus bas dans cette fiche. Des frais supplémentaires peuvent être prélevés par les assureurs sur la souscription et la gestion du contrat, pour le savoir il faut vous reporter aux documents de souscription fournis par le distributeur du contrat visé.



L'objet étant d'investir dans l'immobilier physique, le profil de risque de cet investissement est estimé à 3/7 par la société de gestion, ce qui correspond à un risque moyen. Comme tout investissement dans des produits financiers, l'investissement dans Novaxia R génère un risque de perte de capital.


Pour l'année 2022, Novaxia R a affiché une performance de 5,04%, en ligne avec ses objectifs déclarés et stable par rapport à 2021. Par contre, la performance a baissé en 2023 (2,52%), sur fonds de crise immobilière.

Important : avant toute décision d'investissement, prenez le temps de lire toute la documentation (prospectus, Informations clés pour les investisseurs - DICI, rapports...), et mesurez les risques de perte en capital. N'investissez que dans les produits que vous comprenez !





Comment investir dans Novaxia R


Il est par exemple possible d'investir dans Novaxia R dans le cadre de placements suivants :

 Contrats d'assurance-vie concernés :

 - ASAC NEO VIE (ASAC FAPES)
 - BOURSE DIRECT HORIZON (BOURSE DIRECT)
 - CNP ONE (EDMOND DE ROTHSCHILD ASSURANCES & CONSEILS)
 - CNP ONE (ALDRIN CONSEIL)
 - CNP ONE (ALPHEYS)
 - CNP ONE (DEGROOF PERTERCAM)
 - CNP ONE (GAY LUSSAC GESTION)
 - CNP ONE (FLUENCE)
 - CNP ONE (GROUPE FORWARD)
 - CNP ONE (HEREST)
 - CNP ONE (LOUVRE BANQUE PRIVÉE)
 - CNP ONE (NORTIA)
 - CNP ONE (NEUFLIZE OBC)
 - CNP ONE (ODDO BHF ASSET MANAGEMENT)
 - CNP ONE (PANDAT FINANCE)
 - CNP ONE (PHILIPPE HOTTINGUER & CIE)
 - CNP ONE (PICTET LIA)
 - CNP ONE (ROTHSCHILD MARTIN MAUREL)
 - CNP ONE (SALOMÉ PARTICIPATIONS)
 - CNP ONE (STRATEGIE EURO PRESTIGE (SEP))
 - CNP ONE (TOQUEVILLE FINANCE)
 - CNP ONE (UAF LIFE PATRIMOINE)
 - CNP ONE (UBS FRANCE)
 - CNP ONE (UFIFRANCE GESTION)
 - EASY BOURSE EASY VIE (EASY BOURSE)
 - FORTUNEO VIE (Fortuneo)
 - GRISBEE VIE (Grisbee)
 - HIMALIA (GENERALI)
 - NAVIG'OPTIONS (CREDIT MUTUEL)
 - OCTUOR (GENERALI)
 - PLACEMENT-DIRECT VIE (Placement-direct.fr)


 PER concernés :

 - ASSURANCEVIE.COM SURAVENIR PER (ASSURANCEVIE.COM)
 - EPARGNISSIMO SURAVENIR PER (EPARGNISSIMO)
 - MEILLEURTAUX LIBERTÉ PER (Meilleurtaux)
 - MEILLEURTAUX PER (MEILLEURTAUX)
 - MEILLEURTAUX SURAVENIR PER (MEILLEURTAUX)
 - P PER PATRIMEA (PATRIMEA)
 - PATRIMEA SURAVENIR PER (PATRIMEA)
 - PER ERES (ERES)
 - PER GENERALI PATRIMOINE (GENERALI)
 - PER PLACEMENT-DIRECT (PLACEMENT-DIRECT)
 - PERFutura Premium (Predictis)
 - SwissLife PER Individuel (SwissLife)


Cette liste ne prétend pas être exhaustive, demandez conseil à votre conseiller habituel, ou un conseiller en gestion de patrimoine ou à NOVAXIA INVESTISSEMENT.

Caractéristiques de Novaxia R



 Type : SC
 Type de capital : Variable
 Création : NC
 Actif net : 190 millions d'euros
 Nombre de parts : 1 827 582
 Type(s) de parts :
Parts A (assurance-vie, PER)
Parts I (investisseurs institutionnels)



Novaxia R est un fonds d'investissement de type SC à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Le fonds est géré par NOVAXIA INVESTISSEMENT.

Performances passées


Performance brute 2023 : 2.52%*
Performances brutes cumulées 3 ans : 13,16%*

*Les performances passées ne sont pas une garantie des performances futures, l'investissement reste risqué et peut engendrer une perte totale ou partielle du capital investi, pensez-y avant tout investissement.

Pour l'année 2023, Novaxia R a affiché une performance brute de 2,52%. La performance brute cumulée sur 3 ans s'élève à 13,16%, ce qui signifie que la valeur du titre a globalement progressé de ce taux sur la période.
Si l'on considère les performances annuelles, les évolutions de Novaxia R à la hausse et à la baisse sont restées assez mesurées par rapport à la moyenne de la période. Attention car cet élément n'est qu'un indicateur, et ne constitue pas une garantie pour les résultats futurs.
Évidemment, les constats effectués par le passé ne prédisent en rien ce qui peut se passer à l'avenir. Restez prudent, ne risquez pas une proportion déraisonnable de votre patrimoine dans des produits financiers et informez vous des risques.

Le graphique nécessite d'activer javascript pour s'afficher.






























Frais de Novaxia R



 Frais d'entrée : 2.00% maximum
 Frais de gestion annuels : 1.92%
 Frais courants annuels : 0.26%
 Frais d'acquisition / de cession d'actifs : 0.00% / 1.80%
 Frais de sortie : -


Les frais applicables à un investissement dans le fonds Novaxia R peuvent être de plusieurs natures. Aux frais indiqués ici peuvent s'ajouter d'autres frais propres à l'enveloppe de placement au travers duquel le fonds d'investissement est acquis et détenu : frais de courtage, frais d'entrée prélevés par le gestionnaire du contrat d'assurance-vie ou du PER... Renseignez-vous auprès du distributeur du support.



La société de gestion NOVAXIA INVESTISSEMENT



 Autres fonds gérés par cette société :

- SCPI NOVAXIA NEO




Autres titres


- Candriam Sust Euro Corporate Bonds C Cap
- R-co Allocation Modérée C
- BNP Paribas Euro Valeurs Durables C C
- Natixis Actions US Growth R USD
- Exane Pleiade Performance P
- R-co Opal Biens Réels F
- FDE Patrimoine AC
- FDE Multicaps Europe AC
- FDE Profil 0-100 AC
- FDE Midcaps AC
- Candriam Sust Euro Corporate Bonds C Cap
- R-co Allocation Modérée C
- BNP Paribas Euro Valeurs Durables C C
- Natixis Actions US Growth R USD
- Exane Pleiade Performance P
- R-co Opal Biens Réels F
- FDE Patrimoine AC
- FDE Multicaps Europe AC
- FDE Profil 0-100 AC
- FDE Midcaps AC




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Avertissement : L'investissement est soumis à un risque de perte totale ou partielle du capital investi
Si vous souhaitez souscrire, adressez-vous à NOVAXIA INVESTISSEMENT ou à un conseiller professionnel, et vérifiez toutes les caractéristiques du contrat, ainsi que l'adéquation à votre profil (ces renseignements ne sont pas exhaustifs, sont à unique but informatif, et ne doivent pas être considérés comme un conseil).


AVERTISSEMENTS : Ces informations sont issues des données publiées par les fournisseurs d'informations. Elle n'ont pas de caractère contractuel et ne présentent aucune garantie d'exactitude. Elle ne doivent pas être considérées comme un conseil d'investissement. Ideal-investisseur.fr ne pourra être tenu pour responsable en cas d'éventuels dommages ou perte liées à l'utilisation de ces informations. ***L'indicateur de risques, tout comme l'intégralité des informations chiffrées, est tiré de la documentation officielle du fonds d'investissement. Il permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité qu'une demande de rachat soit satisfaite.

Le rendement et le montant investi n'est, par nature, pas garanti. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement en cas de baisse du marché ou de mauvaise gestion.


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Cette fiche de prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais du fonds Novaxia R, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Cette fiche n'a qu'une valeur d'information pour aider l'Internaute à faire une première sélection de produits. Pour plus d'informations, reportez-vous au Document d'Informations Clés et/ou à la notice du fournisseur.





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