Heineken lève 1 milliard d'euros en deux tranches obligataires à 3 et 7 ans
Le brasseur a annoncé le 30 octobre 2026 avoir finalisé ce placement obligataire dans la journée. Le produit de l'opération sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise, y compris des remboursements de dette.
Deux tranches de 500 M€ assorties de coupons de 3,750 % et 4,125 %
Le montant total de 1,0 milliard d'euros se répartit à parts égales entre deux tranches. La première, de 500 millions d'euros, porte sur une durée de trois ans et offre un coupon de 3,750 %, avec une échéance fixée au 10 novembre 2029.
La seconde tranche, également de 500 millions d'euros, a une maturité de sept ans et est assortie d'un coupon de 4,125 %. Ces titres arriveront à échéance le 10 novembre 2033.
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Les obligations seront émises dans le cadre du programme Euro Medium Term Note de Heineken N.V. et seront admises à la cote de la Bourse de Luxembourg.
Cinq établissements ont assuré le placement en qualité de teneurs de livre actifs : Goldman Sachs, ING, IMI-Intesa Sanpaolo, Santander et Société Générale.
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Contexte
Période
Période : 9M 2026
Chiffres clés annoncés
Chiffre d'affaires : 27 117 millions d'euros
Chiffre d'affaires trimestriel : 27 117 millions d'euros
Croissance du chiffre d'affaires : 5,8 %
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
Les investissements en bourse comportent des risques, notamment de perte en capital. La performance passée d'un actif ou d'un marché ne présage en rien de ses performances futures. Toute décision d'investissement doit être prise en tenant compte de votre situation financière personnelle, de vos objectifs et de votre tolérance au risque.
