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SCPI AEW PATRIMOINE SANTE : avis, frais, rendement

Gérée par AEW

Fiche mise à jour le 21/04/2023

NOUVELLE SCPI
Le score peut évoluer chaque année à la hausse ou à la baisse en fonction des évolutions de la SCPI.

L'essentiel sur AEW PATRIMOINE SANTE



Société de gestion : AEW
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2022) 0% *
Dividende par part 2022
Risque d'investissement : 3 / 7
Prix d'une part : 1000.00 € 
Valeur du patrimoine / part (31/12/2022)
décote à l'achat
NC
Souscription minimum : 5000 € 
Type(s) d'actifs
Zones géographiques
Label ISR immobilier OUI
Label ISR immobilier
Disponible en
assurance-vie / PER
Non

*Dividende brut divisé par le prix de reférence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe. Depuis le 1er janvier 2022, le taux de dsitribution est la nouvelle référence, il remplace le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.



Scores par rapport au marché
Comprendre les critères de scores ⓘ - Frais : équilibre entre les frais d'entrée, les frais de gestion et les autres frais par rapport au marché.
- Rendement : Rendement 2020 et 2021 par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...
Frais :
Rendement :
Diversification :
Stabilité :




Points forts

- La SCPI cible les actifs de santé, un investissement réputé comme à potentiel ces dernières années
- Des frais bas

Points faibles

- Pas d'immeuble acquis en 2022 malgré une belle collecte
- SCPI récente, pas de recul


Documents sources des informations :





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Présentation de AEW PATRIMOINE SANTE


La SCPI AEW Patrimoine Santé a été créée en décembre 2021 et lancée en 2022, avec pour ambition d'investir dans des immeubles liés à la santé : cliniques, hôpitaux, résidences séniors, bureaux dont les locaux sont adaptés au secteur de la santé ou à la recherche, logistique d'acteurs du secteur... La zone géographique visée est essentiellement constituée des principales villes de France, avec la possibilité de s'étendre dans la zone euro.

Malgré une collecte de 53 millions d'euros en 2022, la SCPI n'avait pas encore acquis d'immeuble au printemps 2023. Elle indique regarder attentivement les opportunités et envisager une première distribution de dividende au 2ème semestre 2023. Ce délai semble un peu long par rapport à d'autres SCPI récentes, qui réussissent à équilibrer plus rapidement la collecte et les investissements.

La SCPI AEW Patrimoine Santé bénéficie du label ISR (investissement socialement responsable) depuis l'automne 2022. Elle s'engage donc dans un processus de sélection d'actifs basés sur la durabilité des bâtiments.

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Niveau de risque de AEW PATRIMOINE SANTE


3 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 10 ans.***

Caractéristiques de AEW PATRIMOINE SANTE



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : Variable
 Création : janvier 2022
 Capitalisation* : 53.07 millions d'euros
 Nombre d'associés* : 530
 Nombre de parts* : 53 057
 Collecte 2022 : 52,98 millions d'euros
 *Données 2022


AEW PATRIMOINE SANTE est une SCPI de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par AEW.

Créée en 2022, AEW PATRIMOINE SANTE totalise1 année(s) d'activité. Sa capitalisation, c'est à dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part, est de 53.07 million(s) d'euros.

Avec 53 057 parts émises et 530 souscripteurs (nombre d'associés), AEW PATRIMOINE SANTE a une souscription moyenne de 100,1 parts par investisseur.

Données financières sur AEW PATRIMOINE SANTE



 Dividende 1T 2023 (janvier - mars) : *   = vs moy 2022
 Dividende par part 2022 : 0 €*
 Taux de distribution 2022 : 0 %
 Taux d'endettement : NC


 Valeur de réalisation : NC
 Valeur de reconstitution : NC
 Prix de souscription : 1000.00 € / part
 Prix de retrait : 925 € / part
 Valeur IFI 2023 : NC


1La valeur de reconstitution du patrimoine correspond à la valeur à laquelle les immeubles pourraient être vendus dans les conditions de marché en vigueur, augmentée de la valeur des autres actifs (dont la trésorerie) et diminuée des dettes. Le tout est ramené à la part.
2La valeur de réalisation du patrimoine correspond à la valeur de reconstitution1, augmentée des frais nécessaires s'il devait être racheté à l’identique (frais de notaire etc).

1. Performances, historique et prix des parts

2. Valeurs internes

La valeur de reconstitution correspond au montant qui serait nécessaire pour racheter l'intégralité du patrimoine (y compris les frais). On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. La valeur de reconstitution n'est ici pas encore connue.

Le prix de retrait correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 925 € par part.





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Patrimoine de AEW PATRIMOINE SANTE



 Type d'actifs : Santé
 Zone principale : France
 Nombre d'immeubles : 0
 Surface totale : NC
 Nombre de baux (ou à défaut de locataires) : NC
 Taux d'occupation : %


 Valeur du patrimoine : / part
(valeur de reconstitution au 31/12/2022 : valeur d'expertise des actifs moins les éventuelles dettes et frais d'acquisition).



1. Composition du patrimoine









2. Evolution de la valeur du patrimoine

Voici l'évolution de la valeur des actifs détenus par la SCPI, selon les évaluations annuelles (valeurs de réalisation).

En euro par part







Souscription et frais de AEW PATRIMOINE SANTE



 Souscription minimum: 5000 €
 Disponible en assurance-vie / PER : Non
 Versement du dividende : Trimestriel
 Frais de souscription max TTC : 9.00 % (moyenne du marché : 10,10%)
 Frais de gestion TTC : 7.20 % des loyers encaissés (moyenne du marché : 11,51%)


Pour investir dans AEW PATRIMOINE SANTE, le ticket minimum est de 5000 €.
Les frais de souscription sont de 9.00 % TTC (moyenne du marché : 10,10%).

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 7.20 % TTC (moyenne du marché : 11,51%).

Les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


La société de gestion AEW



 AEW
 Création : 2007
 Agrément AMF : GP-07000043
 Encours global : 5.5 Mds
 Nombre de fonds : 24


AEW est une société de gestion de fonds spécialisée sur les SCPI et OPCI. Elle est issue du rapprochement entre CILOGER et NAMI - AEW EUROPE. Ses actionnaires principaux sont la BPCE (Banque Populaire Caisse d'Epargne) et la Banque Postale.
Avec plus de 80 000 investisseurs, la société se place parmi les acteurs majeurs de la pierre-papier en France.


Autres fonds de AEW


SCPI :
- SCPI PIERRE PLUS
- SCPI LAFFITTE PIERRE
- SCPI FRUCTIREGIONS EUROPE
- SCPI ACTIPIERRE EUROPE
- SCPI AEW PARIS COMMERCES (ex-ACTIPIERRE)
- SCPI ACTIPIERRE 2
- SCPI ACTIPIERRE 1
- SCPI FRUCTIPIERRE
- SCPI IMMO EVOLUTIF
- SCPI ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION
- SCPI AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE

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***Avertissement sur l'investissement en SCPI

L'indicateur de risques, tout comme l'intégralité des informations chiffrées, est tiré de la documentation officielle de la SCPI. Il permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité qu'une demande de rachat soit satisfaite.

Les SCPI sont des produits non cotés qui disposent d'une liquidité moindre que d'autres actifs financiers. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour. Vous devez être averti qu'un rachat anticipé du produit peut engendrer des pertes et coûts additionnels.
Le rendement et le montant investi en SCPI n'est, par nature, pas garanti. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement en cas de baisse du marché ou de mauvaise gestion.

Cette fiche de prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Cette fiche n'a qu'une valeur d'information pour aider l'Internaute à faire une première sélection de produits. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil en investissement. Pour plus d'informations et pour vérifier l'adéquation de cette SCPI à votre situation patrimoniale, reportez-vous au Document d'Informations Clés, à la notice du fournisseur et demandez conseil à un professionnel.





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