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AEW PATRIMOINE SANTE : notre avis sur la SCPI

Par la rédaction, mise à jour le 05/04/2024

La SCPI AEW Patrimoine Santé a acquis son 1er immeuble en janvier 2024, ce qui marque son réel démarrage.


NOUVELLE SCPI

Atouts de AEW PATRIMOINE SANTE

- La SCPI cible les actifs de santé, un investissement réputé comme à potentiel ces dernières années
- Des frais bas
- Délai d'entrée en jouissance court

Points faibles :

- SCPI récente, pas de recul

AEW PATRIMOINE SANTE : avis et analyse complète


Lancée en 2022, la SCPI AEW Patrimoine Santé est dédiée à l'immobilier de santé. Elle a pour ambition d'investir dans des cliniques, hôpitaux, résidences séniors, bureaux adaptés à la santé ou à la recherche, et dans la logistique d'acteurs du secteur. Son territoire de prédilection est principalement composé des grandes villes françaises, mais des extensions dans la zone euro sont envisagées.
Elle est titulaire du label ISR (Investissement Socialement Responsable). Ce label implique une sélection d'actifs basée sur la durabilité des bâtiments.

La SCPI a réalisé sa première acquisition en janvier 2024 : une clinique de 15000 m2 à Lyon, exploitée par ELSAN, leader de l'hospitalisation privée en France, dans le cadre d'un bail d'une durée ferme de 12 ans ayant pris effet en 2023.

Résultats 2023

Bien qu'elle n'ait finalisé sa première acquisition qu'en 2024, la SCPI a distribué un dividende à ses investisseurs, correspondant à 3,51% du prix des parts. Cette distribution provient pour partie des gains financiers relatifs au placement de la trésorerie, ainsi qu'à un prélèvement sur les primes d'émission perçues.

Sa forte collecte lui a également permis de dégager la trésorerie suffisante pour acquérir sa première clinique.

Perspectives 2024

La SCPI prévoit une distribution de 42€ par part au titre de 2024, soit 4,2% de taux de distribution (non garantis). Elle doit également collecter de nouveaux fonds pour procéder à de nouveaux investissements.

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Présentation de AEW PATRIMOINE SANTE


Société de gestion : AEW
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2023)
3,51%*

Dividende par part 2023
Variation vs n-1
35.05 €
▲ + inf%
Risque d'investissement : 3 / 7
Prix d'une part :
Variation vs fin 2022
1000.00 € 
=
Valeur du patrimoine / part
Evol. valeur de reconstit.
NC
 
Souscription minimum : 5000 € 
Type(s) d'actifs ✓ Ets de santé
Zones géographiques Régions de France
Label ISR immobilier OUI
Label ISR immobilier
Délai de jouissance 1er jour du deuxième mois suivant la souscription
% de parts en attente de retrait
Disponible en
assurance-vie / PER
NC

*Dividende brut divisé par le prix de référence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.



Scores par rapport au marché - Frais : équilibre entre les frais d'entrée, les frais de gestion et les autres frais par rapport au marché.
- Rendement : Rendement par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...

Documents sources des informations :
Publication des résultats par la SCPI : chaque semestre

Bulletin 4ème trimestre 2023
Bulletin 2ème trimestre 2023



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Les informations de cette fiche sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en ancun cas un conseil d'achat ou d'investissement.

Description de AEW PATRIMOINE SANTE



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : Variable
 Création : janvier 2022
 Capitalisation : 84.7 millions d'euros (0,10% du marché des SCPI)
 Variation en 2023 : +31.63 millions d'euros
 Nombre d'associés : 1 673
 Nombre de parts : 84 809
 Parts en attente de retrait :



AEW PATRIMOINE SANTE est une SCPI de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par AEW.

Créée en 2022, AEW PATRIMOINE SANTE totalise2 années d'activité. Elle annonce 84.7 million(s) d'euros de capitalisation, c'est-à-dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part.

Avec 84 809 parts émises et 1 673 souscripteurs (nombre d'associés), AEW PATRIMOINE SANTE a une souscription moyenne de 50,7 parts par investisseur.
En 2023, la capitalisation de la société a varié de 31.63 million(s) d'euros.



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Louv

Taux de distribution de AEW PATRIMOINE SANTE : 3,51% en 2023


Pour l'année 2023, la SCPI AEW PATRIMOINE SANTE a distribué à ses souscripteurs un dividende de 35.05 euros par part. Le rendement brut a été de 3,51% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il a beaucoup augmenté si l'on considère l'année précédente. Ce taux de distribution a été inférieur au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 1000.00 euros, stable par rapport à l'année précédente.

Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.




Évolution du taux de distribution, en %

Évolution du dividende distribué par année, en Euros

AEW PATRIMOINE SANTE en chiffres

 Dividende par part 2023 : 35.05 €*
 Taux de distribution 2023 : 3,51 %
 Taux d'endettement : NC


 Valeur de réalisation : NC
 Valeur de reconstitution : NC
 Prix de souscription : 1000.00 € / part
 Prix de retrait : 925.00 € / part
 Valeur IFI 2024 : En attente


1La valeur de reconstitution du patrimoine correspond à la valeur à laquelle les immeubles pourraient être vendus dans les conditions de marché en vigueur, augmentée de la valeur des autres actifs (dont la trésorerie) et diminuée des dettes. Le tout est ramené à la part.
2La valeur de réalisation du patrimoine correspond à la valeur de reconstitution1, augmentée des frais nécessaires s'il devait être racheté à l’identique (frais de notaire etc).
*Dividende brut, avant prélèvement libératoire



Distribution de dividende par part par trimestre, en €

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Niveau de risque de l'investissement dans AEW PATRIMOINE SANTE


3 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 10 ans.***



Le prix de retrait correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 925.00 € par part.

Variation du prix des parts et de la valeur de reconstitution du patrimoine, en Euros

NB : un prix plus élevé que la valeur du patrimoine indique une SCPI surcotée


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Analyse du patrimoine de AEW PATRIMOINE SANTE


  Choix des actifs

 Type d'actifs : Santé
 Zone principale : France
 Nombre d'immeubles : 1
 Surface totale : 15000m2
 Nombre de baux (ou à défaut de locataires) : 1
 Taux d'occupation financier : 100 %


 Valeur du patrimoine : NC



1. Types d'actifs et zones géographiques d'investissement


AEW PATRIMOINE SANTE dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- santé à 100.00 %

Répartition géographique des actifs de la SCPI :
- Régions à 100.00 %

Le graphique nécessite d'activer javascript pour s'afficher.
Patrimoine de AEW PATRIMOINE SANTE, pourcentage d'actifs



2. Evolution de la valeur du patrimoine

Voici l'évolution de la valeur des actifs détenus par la SCPI, selon les évaluations annuelles (valeurs de réalisation) :

Evolution de la valeur du patrimoine en euros par part

Souscription et frais de AEW PATRIMOINE SANTE



Ticket d'entrée et frais

 Souscription minimum: 5000 €
 Disponible en assurance-vie / PER : Non
 Versement du dividende : Trimestriel
 Frais réels de souscription max TTC : 9.00 %
(moyenne du marché : 6,73%)
 Frais de gestion TTC : 7.20 % des loyers encaissés
(moyenne du marché : 7,70%)


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Pour investir dans AEW PATRIMOINE SANTE, le ticket minimum est de 5000 €.
Les frais de souscription sont de 9.00 % TTC (moyenne du marché : 6,73%).

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 7.20 % TTC (moyenne du marché : 7,70%).

Les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


Louvinvest

AEW est une société de gestion de fonds spécialisée sur les SCPI et OPCI. Elle est issue du rapprochement entre CILOGER et NAMI - AEW EUROPE. Ses actionnaires principaux sont la BPCE (Banque Populaire Caisse d'Epargne) et la Banque Postale.
Avec plus de 80 000 investisseurs, la société se place parmi les acteurs majeurs de la pierre-papier en France.


Autres fonds de AEW


SCPI :
- SCPI AEW PARIS COMMERCES (ex-ACTIPIERRE)
- SCPI ACTIPIERRE 2
- SCPI FRUCTIREGIONS EUROPE
- SCPI ACTIPIERRE 1
- SCPI IMMO EVOLUTIF
- SCPI FRUCTIPIERRE
- SCPI PIERRE PLUS
- SCPI ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION
- SCPI AEW COMMERCES EUROPE
- SCPI LAFFITTE PIERRE
- SCPI ACTIPIERRE EUROPE
- SCPI AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE



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***Avertissement sur l'investissement en SCPI

L'investissement en SCPI présente notamment un risque de perte en capital et un risque de liquidité. Le rendement et le montant investi en SCPI n'est pas garanti. Cette fiche ne prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil en investissement. Pour plus d'informations et pour vérifier l'adéquation de cette SCPI à votre situation patrimoniale, reportez-vous au Document d'Informations Clés, à la notice du fournisseur et demandez conseil à un professionnel.



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Commentaires (1)

C'est tout de même étrange qu'une SCPI aussi récente n'ait toujours pas acquis un seul immeuble, surtout avec une collecte de 53 millions d'euros en poche. On dirait qu'ils cherchent la perle rare. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est leur label ISR. On voit que la durabilité et la responsabilité sociale deviennent de plus en plus importantes dans le secteur de l'investissement. Quelqu'un a déjà investi dans une SCPI avec ce label ? Ça change quoi concrètement ?


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corum