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LF OPPORTUNITE IMMO : notre avis sur la SCPI

Par la rédaction, mise à jour le 02/04/2024

La SCPI investit surtout dans des locaux d'activité. Elle a su maintenir de belles performances au fil du temps.


Score Idéal Investisseur :

Atouts de LF OPPORTUNITE IMMO

- Une stratégie différenciante
- Un taux de distribution supérieur au marché ces dernières années
- Un renouvellement du patrimoine

Points faibles :

- Des frais de gestion élevés

LF OPPORTUNITE IMMO : avis et analyse complète


Créée en 2012, la SCPI LF Opportunité Immo a choisi une stratégie d'investissement centrée sur les besoins des petites et moyennes entreprises (20 à 250 salariés). Elle investit dans des locaux d'activité et des bureaux de manière équilibrée entre la région parisienne et la province (zones urbaines et périurbaines), et commence à développer cette stratégie en Europe. La SCPI peut se porter acquéreur de biens existants ou de biens à construire (VEFA).

Les critères d'investissement sont :
- la présence d'un environnement économique,
- la proximité des infrastructures routières et de communication,
- des locaux fonctionnels et modulables adaptés aux besoins des PME/PMI.

En 2024, son patrimoine est réparti entre la région parisienne (46,70%) et les autres régions françaises (41,76%), avec une extension notable en Europe (11,34%).

Toujours centrée sur des critères d'investissement précis tels que la présence d'un environnement économique, la proximité des infrastructures routières et de communication, ou encore la fonctionnalité et la modularité des locaux, son taux d'occupation financier est resté très bon avec 98,2% à la fin de l'année 2023.

Résultats 2023

LF Opportunité Immo a maintenu de belles performances en 2023, avec un taux de distribution de 5,46%, en progression par rapport à l'année précédente. Sa capitalisation a aussi connu une légère hausse, atteignant 312,29 millions d'euros contre 303,40 millions en 2022, avec un prix de part stable à 203 euros.
La SCPI a également pu investir dans de nouveaux immeubles grâce à la collecte exceptionnelle de 2022.

Perspectives 2024

Aucune part n'était en attente de retrait en fin d'année, néanmoins la société de gestion indique que la collecte du 4ème trimestre a intégralement servi à rembourser des investisseurs sortants. La collecte a par ailleurs été en repli sur toute l'année, ce qui laisse à penser que la SCPI n'investira pas ou peu en début d'année.
Le taux d'occupation reste cependant excellent, ce qui est positif pour l'encaissement des loyers.
Enfin, signalons que l'estimation de la valeur du patrimoine à fin 2023 n'est pas encore connue, ce qui empêche d'évaluer la pertinence du prix des parts à ce stade.

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LF OPPORTUNITE IMMO


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Présentation de LF OPPORTUNITE IMMO


Société de gestion : LA FRANCAISE AM
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2023)

Taux moyen ASPIM 2023 : 4,52%
Taux médian 2023 : 4,80%
5,46%*
▲ + 0,06 pts vs 2022
Dividende par part 2023
Variation vs n-1
11.08 €
▲ + 2,50%
Risque d'investissement : 3 / 7
Prix d'une part :
Variation vs fin 2022
203.00 € 
=
Valeur du patrimoine / part
Evol. valeur de reconstit.
NC
 
À l'achat : Prix identique à la valeur du patrimoine
Souscription minimum : 1015 € 
Type(s) d'actifs ✓ Bureaux
✓ Entrepôts
Zones géographiques Région parisienne
Régions de France
Europe
Label ISR immobilier NON
Délai de jouissance 6 mois
% de parts en attente de retrait
Disponible en
assurance-vie / PER
Les deux
Distribution brute annuelle
moyenne sur 5 ans

5,13% ** 

*Dividende brut divisé par le prix de référence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.



Scores par rapport au marché - Frais : équilibre entre les frais d'entrée, les frais de gestion et les autres frais par rapport au marché.
- Rendement : Rendement par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...

Documents sources des informations :
Publication des résultats par la SCPI : chaque trimestre

Bulletin 4ème trimestre 2023
Bulletin 2ème trimestre 2023
Bulletin 1er trimestre 2023



Annonce

Les informations de cette fiche sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en ancun cas un conseil d'achat ou d'investissement.

Description de LF OPPORTUNITE IMMO



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : Variable
 Création : juillet 2012
 Capitalisation : 312.294794 millions d'euros (0,37% du marché des SCPI)
 Variation en 2023 : +8.89 millions d'euros
 Nombre d'associés : 5 672
 Nombre de parts : 1 538 398
 Parts en attente de retrait :



LF OPPORTUNITE IMMO est une SCPI de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par LA FRANCAISE AM.

Créée en 2012, LF OPPORTUNITE IMMO totalise12 années d'activité. Elle annonce 312.294794 million(s) d'euros de capitalisation, c'est-à-dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part.

Avec 1 538 398 parts émises et 5 672 souscripteurs (nombre d'associés), LF OPPORTUNITE IMMO a une souscription moyenne de 271,2 parts par investisseur.
En 2023, la capitalisation de la société a varié de 8.89 million(s) d'euros.

Taux de distribution de LF OPPORTUNITE IMMO : 5,46% en 2023


Pour l'année 2023, la SCPI LF OPPORTUNITE IMMO a distribué à ses souscripteurs un dividende de 11.08 euros par part. Le rendement brut a été de 5,46% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il a légèrement augmenté par rapport à l'année précédente. Ce taux de distribution a été supérieur au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 203.00 euros, stable par rapport à l'année précédente.

Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.




Évolution du taux de distribution, en %

Évolution du dividende distribué par année, en Euros

LF OPPORTUNITE IMMO en chiffres

 Dividende par part 2023 : 11.08 €*
 Taux de distribution 2023 : 5,46 %
 Taux de distribution moyen sur 5 ans : 5,13%
 TRI à 5 ans : 3.69%**
 TRI à 10 ans : 4.61%**
 Taux d'endettement : 9.20%


 Valeur de réalisation : 190.08 € / part
 Valeur de reconstitution : NC
 Prix de souscription : 203.00 € / part
 Prix de retrait : 184.73 € / part
 Valeur IFI 2024 : 176.63 € par part


1La valeur de reconstitution du patrimoine correspond à la valeur à laquelle les immeubles pourraient être vendus dans les conditions de marché en vigueur, augmentée de la valeur des autres actifs (dont la trésorerie) et diminuée des dettes. Le tout est ramené à la part.
2La valeur de réalisation du patrimoine correspond à la valeur de reconstitution1, augmentée des frais nécessaires s'il devait être racheté à l’identique (frais de notaire etc).
*Dividende brut, avant prélèvement libératoire
**Taux de rentabilité interne (TRI) : mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée et tient compte de l’évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période, ainsi que des frais de souscription et de gestion supportés par l’investisseur. Les objectifs de TRI ne préjugent pas des performances futures, ils sont estimés par le gestionnaire.




Distribution de dividende par part par trimestre, en €

Niveau de risque de l'investissement dans LF OPPORTUNITE IMMO


3 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 9 ans.***



Le prix de retrait correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 184.73 € par part.

Variation du prix des parts et de la valeur de reconstitution du patrimoine, en Euros

NB : un prix plus élevé que la valeur du patrimoine indique une SCPI surcotée


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Analyse du patrimoine de LF OPPORTUNITE IMMO


  Choix des actifs

 Type d'actifs : Mixtes
 Zone principale : France
 Nombre d'immeubles : 47
 Surface totale : 214800m2
 Nombre de baux (ou à défaut de locataires) : NC
 Taux d'occupation financier : 98.2 %

 Durée moy. résiduelle des baux (WALB) : 6 ans


 Valeur du patrimoine : NC



1. Types d'actifs et zones géographiques d'investissement


LF OPPORTUNITE IMMO dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- bureaux à 10.29 %
- entrepôts à 89.71 %

Répartition géographique des actifs de la SCPI :
- Région parisienne à 46.70 %
- Régions à 41.76 %
- Europe à 11.34 %

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Patrimoine de LF OPPORTUNITE IMMO, pourcentage d'actifs

2. Evolution de la valeur du patrimoine

Voici l'évolution de la valeur des actifs détenus par la SCPI, selon les évaluations annuelles (valeurs de réalisation) :

Evolution de la valeur du patrimoine en euros par part

Souscription et frais de LF OPPORTUNITE IMMO



Ticket d'entrée et frais

 Souscription minimum: 1015 €
 Disponible en assurance-vie / PER : Les deuxNC
 Versement du dividende : Trimestriel
 Frais réels de souscription max TTC : 10.80 %
(moyenne du marché : 6,70%)
 Frais de gestion TTC : 14.40 % des loyers encaissés
(moyenne du marché : 7,74%)


Pour investir dans LF OPPORTUNITE IMMO, le ticket minimum est de 1015 €.
Les frais de souscription sont de 10.80 % TTC (moyenne du marché : 6,70%).

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 14.40 % TTC (moyenne du marché : 7,74%).


Cette SCPI est aussi disponible via une Assurance-vie avec (liste non exhaustive) :

Nom Distributeur Label Score ideal-investisseur
LINXEA ZEN Linxea label ideal-investisseur 16,7/20
RAMIFY VIE Ramify 13,5/20




Cette SCPI est aussi disponible via un Plan d'épargne retraite (PER) avec (liste non exhaustive) :

Nom Distributeur Label Score ideal-investisseur
LINXEA PER LINXEA label ideal-investisseur 16,0/20
P PER PATRIMEA PATRIMEA label ideal-investisseur 16,8/20

Les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


Louvinvest

LA FRANCAISE AM est une société de gestion née en 2009 du rapprochement entre l'UFG (gestion d'actifs depuis 1975) et de La Française des Placements, une société de gestion de portefeuille.
La société développe 4 pôles d'activités gérant toutes les classes d'actifs : Valeurs Mobilières, Immobilier, Solutions d'Investissements et Financement Direct de l'Économie. Ses clients sont des institutionnels et des particuliers développant leur patrimoine, en France et à l'International.
La Française AM compte 530 collaborateurs et gère 66 milliards d'euros d'encours (1/01/2018). Elle est implantée sur les grandes places financières européennes (Paris, Londres, Milan, Luxembourg, Madrid, Francfort) et en Asie (Hong-Kong).
La société développe des partenariats avec les conseillers en gestion de patrimoine et des grands réseaux financiers via sa structure La Française AM Finances Services.


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***Avertissement sur l'investissement en SCPI

L'investissement en SCPI présente notamment un risque de perte en capital et un risque de liquidité. Le rendement et le montant investi en SCPI n'est pas garanti. Cette fiche ne prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil en investissement. Pour plus d'informations et pour vérifier l'adéquation de cette SCPI à votre situation patrimoniale, reportez-vous au Document d'Informations Clés, à la notice du fournisseur et demandez conseil à un professionnel.



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