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LF GRAND PARIS PATRIMOINE : notre avis sur la SCPI

Par la rédaction, mise à jour le 20/02/2024

La SCPI subit de plein fouet la crise et doit faire face aux demandes de retraits d'investisseurs institutionnels.



Score 12,7 / 20

Atouts de LF GRAND PARIS PATRIMOINE

- SCPI ancienne et une large capitalisation
- Des dividendes stables ces dernières années
- Un bon taux d'occupation
- Un délai d'entrée en jouissance de seulement 1 mois

Points faibles :

- Une stratégie concentrée sur les bureaux en Ile de France
- Un nombre élevé de parts en attente de retrait, qui pourrait avoir un impact sur le patrimoine à court terme

LF GRAND PARIS PATRIMOINE : avis et analyse complète


LF Grand Paris Patrimoine est une SCPI spécialisée dans l'investissement immobilier sur le secteur du Grand Paris. Elle est issue d'une SCPI précédemment dédiée aux investisseurs institutionnels, qui prenait le nom de La Française Pierre.

Ouverte au grand public depuis 2018, elle investit en immobilier d'entreprise (bureaux en majorité) en Ile de France, dans des zones proches des transports qui pourraient bénéficier d'une création de valeur dans le temps. LF Grand Paris Patrimoine déploie une politique d'investissement socialement responsable, et figure parmi les premières SCPI à avoir décroché le label ISR immobilier. Elle vise ainsi à réduire les émissions de ses immeubles et procure chaque année un rapport de gestion ESG disponible sur son site Internet. Fin 2023, elle détient 62 immeubles, dont 35 en direct, le reste étant constitué de parts de SCI.

Résultats 2023

La SCPI LF Grand Paris Patrimoine termine l'année 2023 avec un taux de distribution et un dividende annuel équivalents à l'année précédente (4,53%, 14,04 € par part). Le prix n'a pas bougé, néanmoins la valeur actualisée du patrimoine est inconnue à ce stade, ce qui empêche d'estimer les risques d'une dégradation dans les mois qui viennent.
La capitalisation de la SCPI a connu une progression durant l'année, atteignant désormais 1,52 milliard d'euros, grâce à l'augmentation du nombre de souscripteurs durant l'année.

Perspectives pour 2024

LF Grand Paris Patrimoine affiche 11% de parts en attente de retrait non satisfait en fin d'année. C'est un taux assez élevé. Une partie de la collecte 2023 a déjà été utilisée pour rembourser certains investisseurs sortants. Le problème est que le nombre de parts en attente de retrait exigerait plus de 15 millions d'euros au prix de retrait actuel pour rembourser tout le monde. Ainsi, il n'est pas exclu que la capacité d'investissement de la SCPI soit impactée à court terme.

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LF GRAND PARIS PATRIMOINE


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Présentation de LF GRAND PARIS PATRIMOINE


Société de gestion : LA FRANCAISE AM
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2023)
4,53%*
=
Dividende par part 2023
14.04 €
=
Risque d'investissement : 3 / 7
Prix d'une part :
Variation vs fin 2022
310.00 € 
=
Valeur du patrimoine / part
Evol. valeur de reconstit.

Souscription minimum : 3100 € 
Type(s) d'actifs
Zones géographiques Paris intra-muros
Région parisienne
Régions de France
Label ISR immobilier OUI
Label ISR immobilier
Délai de jouissance 1er jour du mois qui suit le mois de souscriptio
% de parts en attente de retrait 11,0%
Disponible en
assurance-vie / PER
Les deux
Distribution brute annuelle
moyenne sur 5 ans

4,46% ** 

*Dividende brut divisé par le prix de référence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.



Scores par rapport au marché - Frais : équilibre entre les frais d'entrée, les frais de gestion et les autres frais par rapport au marché.
- Rendement : Rendement par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...

Documents sources des informations :
Publication des résultats par la SCPI : chaque trimestre

Bulletin 4ème trimestre 2023
Bulletin 2ème trimestre 2023
Bulletin 1er trimestre 2023




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Les informations de cette fiche sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en ancun cas un conseil d'achat ou d'investissement.

Description de LF GRAND PARIS PATRIMOINE



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : Variable
 Création : octobre 1999
 Capitalisation : 1521.37 millions d'euros (1,72% du marché des SCPI)
 Variation en 2023 : +59,57 millions d'euros (collecte en hausse)
 Nombre d'associés : 14 035
 Nombre de parts : 4 907 637
 Parts en attente de retrait : 11,0%



LF GRAND PARIS PATRIMOINE est une SCPI de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par LA FRANCAISE AM.

Créée en 1999, LF GRAND PARIS PATRIMOINE totalise25 années d'activité. Elle annonce 1521.37 million(s) d'euros de capitalisation, c'est-à-dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part.

Avec 4 907 637 parts émises et 14 035 souscripteurs (nombre d'associés), LF GRAND PARIS PATRIMOINE a une souscription moyenne de 349,7 parts par investisseur.
En 2023, la capitalisation de la société a varié de 59,57 million(s) d'euros.

Taux de distribution de LF GRAND PARIS PATRIMOINE : 4,53% en 2023


Pour l'année 2023, la SCPI LF GRAND PARIS PATRIMOINE a distribué à ses souscripteurs un dividende de 14.04 euros par part. Le rendement brut a été de 4,53% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il a baissé de façon importante par rapport à l'année dernière. Ce taux de distribution a été équivalent au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 310.00 euros, stable par rapport à l'année précédente.

Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.




Évolution du taux de distribution, en %

Évolution du dividende distribué par année, en Euros

LF GRAND PARIS PATRIMOINE en chiffres

 Valeur de réalisation : NC
 Valeur de reconstitution : NC
 Prix de souscription : 310.00 € / part
 Prix de retrait : 285.20 € / part
 Valeur IFI 2024 : En attente


1La valeur de reconstitution du patrimoine correspond à la valeur à laquelle les immeubles pourraient être vendus dans les conditions de marché en vigueur, augmentée de la valeur des autres actifs (dont la trésorerie) et diminuée des dettes. Le tout est ramené à la part.
2La valeur de réalisation du patrimoine correspond à la valeur de reconstitution1, augmentée des frais nécessaires s'il devait être racheté à l’identique (frais de notaire etc).
*Dividende brut, avant prélèvement libératoire
**Taux de rentabilité interne (TRI) : mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée et tient compte de l’évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période, ainsi que des frais de souscription et de gestion supportés par l’investisseur. Les objectifs de TRI ne préjugent pas des performances futures, ils sont estimés par le gestionnaire.




Distribution de dividende par part par trimestre, en €

Niveau de risque de l'investissement dans LF GRAND PARIS PATRIMOINE


3 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 9 ans.***



Le prix de retrait correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 285.20 € par part.

Variation du prix des parts et de la valeur de reconstitution du patrimoine, en Euros

NB : un prix plus élevé que la valeur du patrimoine indique une SCPI surcotée


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Analyse du patrimoine de LF GRAND PARIS PATRIMOINE


  Choix des actifs

 Type d'actifs : Bureaux
 Zone principale : Région parisienne
 Nombre d'immeubles : 62
 Surface totale : 249320m2
 Nombre de baux (ou à défaut de locataires) : NC
 Taux d'occupation financier : 95.2 %


 Valeur du patrimoine : NC



1. Types d'actifs et zones géographiques d'investissement

2. Evolution de la valeur du patrimoine

Voici l'évolution de la valeur des actifs détenus par la SCPI, selon les évaluations annuelles (valeurs de réalisation) :

Evolution de la valeur du patrimoine en euros par part

Souscription et frais de LF GRAND PARIS PATRIMOINE



Ticket d'entrée et frais

 Souscription minimum: 3100 €
 Disponible en assurance-vie / PER : Les deuxNC
 Versement du dividende : Trimestriel
 Frais réels de souscription max TTC : 9.60 %
(moyenne du marché : 6,69%)
 Frais de gestion TTC : 12.00 % des loyers encaissés
(moyenne du marché : 7,65%)


Pour investir dans LF GRAND PARIS PATRIMOINE, le ticket minimum est de 3100 €.
Les frais de souscription sont de 9.60 % TTC (moyenne du marché : 6,69%).

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 12.00 % TTC (moyenne du marché : 7,65%).


Cette SCPI est aussi disponible via une Assurance-vie avec (liste non exhaustive) :

Nom Distributeur Label Score ideal-investisseur
CARDIF ELITE CARDIF 13,8/20
CNP ONE Divers 12,8/20
HIMALIA GENERALI 14,5/20
LINXEA SPIRIT 2 Linxea label ideal-investisseur 17,2/20
LINXEA ZEN Linxea label ideal-investisseur 16,2/20
MONIWAN VIE MONIWAN label ideal-investisseur 15,0/20
OCTAVIE 4 UAF LIFE PATRIMOINE 8,2/20
PLACEMENT-DIRECT ESSENTIEL Placement-direct.fr label ideal-investisseur 17,2/20
RAMIFY VIE Ramify 13,5/20




Cette SCPI est aussi disponible via un Plan d'épargne retraite (PER) avec (liste non exhaustive) :

Nom Distributeur Label Score ideal-investisseur
AG2R EXCELLIE RETRAITE AG2R label ideal-investisseur 15,0/20
ASAC FAPES PER ASAC FAPES label ideal-investisseur 17,2/20
CARDIF ELITE RETRAITE CARDIF label ideal-investisseur 15,1/20
LINXEA PER LINXEA label ideal-investisseur 16,0/20
LINXEA SPIRIT PER LINXEA label ideal-investisseur 15,8/20
MEILLEURTAUX LIBERTÉ PER Meilleurtaux label ideal-investisseur 17,2/20
P PER PATRIMEA PATRIMEA label ideal-investisseur 16,8/20
PER GENERALI PATRIMOINE GENERALI label ideal-investisseur 15,0/20
PLACEMENT-DIRECT RETRAITE ISR Placement-Direct label ideal-investisseur 17,2/20

Les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


Louvinvest

LA FRANCAISE AM est une société de gestion née en 2009 du rapprochement entre l'UFG (gestion d'actifs depuis 1975) et de La Française des Placements, une société de gestion de portefeuille.
La société développe 4 pôles d'activités gérant toutes les classes d'actifs : Valeurs Mobilières, Immobilier, Solutions d'Investissements et Financement Direct de l'Économie. Ses clients sont des institutionnels et des particuliers développant leur patrimoine, en France et à l'International.
La Française AM compte 530 collaborateurs et gère 66 milliards d'euros d'encours (1/01/2018). Elle est implantée sur les grandes places financières européennes (Paris, Londres, Milan, Luxembourg, Madrid, Francfort) et en Asie (Hong-Kong).
La société développe des partenariats avec les conseillers en gestion de patrimoine et des grands réseaux financiers via sa structure La Française AM Finances Services.


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***Avertissement sur l'investissement en SCPI

L'investissement en SCPI présente notamment un risque de perte en capital et un risque de liquidité. Le rendement et le montant investi en SCPI n'est pas garanti. Cette fiche ne prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil en investissement. Pour plus d'informations et pour vérifier l'adéquation de cette SCPI à votre situation patrimoniale, reportez-vous au Document d'Informations Clés, à la notice du fournisseur et demandez conseil à un professionnel.





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