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Les informations contenues dans cette fiche ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs ! Ce support présente un risque de perte du capital investi.
*Performance avant éventuels prélèvements de frais de gestion de l'enveloppe d'investissement (contrat d'assurance-vie, PER...) et brute de fiscalité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures !
- ISIN : FR0010858498
- Type de fonds : SICAV
- Catégorie d'actifs : Obligations Convertibles
- Risque de l'investissement :
3/7
- Gestionnaire :
Lazard Frères Gestion
Ce fonds d'investissement est classé à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne.
Le fonds d'investissement Lazard Convertible Global est géré par LAZARD FRERES GESTION SAS, une société sous la réglementation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en France. Il s'agit d'un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM), spécifiquement une Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), ayant pour objectif de surpasser l'indice FTSE Global Focus Convertible EUR Index sur un horizon de placement recommandé de 5 ans.
Ce fonds privilégie une stratégie d'investissement active et fondamentale, incluant l'analyse de l'environnement économique, des émetteurs d'obligations obligataires et actions, et des caractéristiques techniques des contrats d'émission. Il vise principalement les obligations convertibles, échangeables, et à bons de souscription, avec une allocation allant jusqu'à 10% en actions et 10% en instruments monétaires.
Le fonds adopte une approche de capitalisation, sans objectif de distribution de dividendes, et met l'accent sur une gestion dynamique du risque de change et une gestion active des taux. Il intègre également des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) sans que ceux-ci soient déterminants dans la prise de décision d'investissement. Concernant les frais, les investisseurs doivent s'attendre à des frais d'entrée allant jusqu'à 4%, des frais de gestion annuels de 1.5%, et d'autres coûts annexes selon les conditions spécifiques.
Il est recommandé aux investisseurs d'envisager un horizon d'investissement de 5 ans, en prenant en compte le profil de risque modéré du fonds (classé 3 sur 7 par l'AMF). Les investisseurs potentiels sont encouragés à consulter un conseiller financier professionnel pour comprendre pleinement les risques associés à ce type d'investissement avant de s'engager.
Comme tous les produits d'investissement, ce fonds présente un certain niveau de risque, qui est fonction du marché des obligations convertibles et du marché boursier en général. Les performances passées ne présagent pas des performances futures et il est important de prendre en compte son profil de risque avant d'investir.
Important : avant toute décision d'investissement, prenez le temps de lire toute la documentation (prospectus, Informations clés pour les investisseurs - DICI, rapports...), et mesurez les risques de perte en capital. N'investissez que dans les produits que vous comprenez !
Il est par exemple possible d'investir dans Lazard Convertible Global RC EUR dans le cadre de placements suivants :
Contrats d'assurance-vie concernés :
- ALTAPROFITS VIE (ALTAPROFITS)
- ASAC NEO VIE (ASAC FAPES)
- BOURSE DIRECT HORIZON (BOURSE DIRECT)
- BOURSORAMA VIE (BOURSORAMA)
- CARDIF ELITE (CARDIF)
- CNP ONE (EDMOND DE ROTHSCHILD ASSURANCES & CONSEILS)
- CNP ONE (ALPHEYS)
- CNP ONE (LOUVRE BANQUE PRIVÉE)
- CNP ONE (NORTIA)
- CNP ONE (SG PRIVATE BANKING)
- CNP TRESOR PERFORMANCE (AMETIS)
- DIGITAL VIE PRIME (ALTAPROFITS)
- FORTUNEO VIE (Fortuneo)
- GRISBEE VIE (Grisbee)
- HIMALIA (GENERALI)
- JEEWAN PATRIMOINE (MACIF MUTAVIE)
- KOMPOZ (Sicavonline)
- LUCYA CARDIF (ASSURANCEVIE.COM)
- NUANCES PLUS (CAISSE D'EPARGNE)
- OCTUOR (GENERALI)
- PLACEMENT-DIRECT ESSENTIEL (Placement-direct.fr)
- PLACEMENT-DIRECT VIE (Placement-direct.fr)
PER concernés :
- ASAC FAPES PER (ASAC FAPES)
- ASSURANCEVIE.COM SURAVENIR PER (ASSURANCEVIE.COM)
- BNP MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE (BNP PARIBAS)
- CARDIF ELITE RETRAITE (CARDIF)
- CREDIT MUTUEL PROJECTION RETRAITE (CREDIT MUTUEL ARKEA)
- EPARGNISSIMO SURAVENIR PER (EPARGNISSIMO)
- LINXEA SURAVENIR PER (LINXEA)
- MEILLEURTAUX LIBERTÉ PER (Meilleurtaux)
- MEILLEURTAUX PER (MEILLEURTAUX)
- MEILLEURTAUX SURAVENIR PER (MEILLEURTAUX)
- P PER PATRIMEA (PATRIMEA)
- PATRIMEA SURAVENIR PER (PATRIMEA)
- PER EXPERT (PERLIB)
- PER GENERALI PATRIMOINE (GENERALI)
- PER MIF RETRAITE (MIF)
- PER PLACEMENT-DIRECT (PLACEMENT-DIRECT)
- PERFutura Premium (Predictis)
- SwissLife PER Individuel (SwissLife)
- TITRES@PER ALTAPROFITS (Altaprofits)
Cette liste ne prétend pas être exhaustive, demandez conseil à votre conseiller habituel,
ou un conseiller en gestion de patrimoine
ou à Lazard Frères Gestion.
Lazard Convertible Global RC EUR est un fonds d'investissement de type SICAV (Sociétés d'Investissement à Capital Varibale). Le fonds est géré par Lazard Frères Gestion.
Performance brute 2023 : 2.61%*
Performances brutes cumulées 5 ans :
25,08%*
*Les performances passées ne sont pas une garantie des performances futures, l'investissement reste risqué et peut engendrer une perte totale ou partielle du capital investi, pensez-y avant tout investissement.
Pour l'année 2023, Lazard Convertible Global RC EUR a affiché une performance brute de 2,61%. La performance brute cumulée sur 5 ans s'élève à 25,08%, ce qui signifie que la valeur du titre a globalement progressé de ce taux sur la période.
Si l'on considère les performances annuelles, le titre Lazard Convertible Global RC EUR s'est montré très volatile, avec des fluctuations à la hausse ou à la baisse qui ont pu être importantes d'une année sur l'autre.
Évidemment, les constats effectués par le passé ne prédisent en rien ce qui peut se passer à l'avenir. Restez prudent, ne risquez pas une proportion déraisonnable de votre patrimoine dans des produits financiers et informez vous des risques.
Les frais applicables à un investissement dans le fonds Lazard Convertible Global RC EUR peuvent être de plusieurs natures. Aux frais indiqués ici peuvent s'ajouter d'autres frais propres à l'enveloppe de placement au travers duquel le fonds d'investissement est acquis et détenu : frais de courtage, frais d'entrée prélevés par le gestionnaire du contrat d'assurance-vie ou du PER... Renseignez-vous auprès du distributeur du support.
- Candriam Sust Euro Corporate Bonds C Cap
- R-co Allocation Modérée C
- BNP Paribas Euro Valeurs Durables C C
- Natixis Actions US Growth R USD
- Exane Pleiade Performance P
- R-co Opal Biens Réels F
- FDE Patrimoine AC
- FDE Multicaps Europe AC
- FDE Profil 0-100 AC
- FDE Midcaps AC
- Candriam Sust Euro Corporate Bonds C Cap
- R-co Allocation Modérée C
- BNP Paribas Euro Valeurs Durables C C
- Natixis Actions US Growth R USD
- Exane Pleiade Performance P
- R-co Opal Biens Réels F
- FDE Patrimoine AC
- FDE Multicaps Europe AC
- FDE Profil 0-100 AC
- FDE Midcaps AC
AVERTISSEMENTS : Ces informations sont issues des données publiées par les fournisseurs d'informations. Elle n'ont pas de caractère contractuel et ne présentent aucune garantie d'exactitude. Elle ne doivent pas être considérées comme un conseil d'investissement. Ideal-investisseur.fr ne pourra être tenu pour responsable en cas d'éventuels dommages ou perte liées à l'utilisation de ces informations. ***L'indicateur de risques, tout comme l'intégralité des informations chiffrées, est tiré de la documentation officielle du fonds d'investissement. Il permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité qu'une demande de rachat soit satisfaite.
Le rendement et le montant investi n'est, par nature, pas garanti. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement en cas de baisse du marché ou de mauvaise gestion.
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